【福匯市場觀點】美原油創(chuàng)下5個月來最長連漲，黃金等待今晚CPI數(shù)據(jù)沖擊

文章分類: 市場分析  

標簽: 標普500指數(shù)  現(xiàn)貨黃金  美債收益率  中期通脹預期  意大利央行行長  歐元區(qū)經(jīng)濟數(shù)據(jù)  沙特能源大臣  沙特阿美  美國1月CPI數(shù)據(jù)  倫敦金屬價格  大豆期貨  玉米期貨  標普市盈率  德國房地產(chǎn)市場  瑞士1月CPI年率  

發(fā)布時間: 2024-2-13

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

紐約聯(lián)儲的一項調(diào)查顯示，消費者的未來三年中期通脹預期為2.35%，創(chuàng)下至少2013年以來的最低。十年期和兩年期美債收益率均逼近12月美聯(lián)儲議息會議以來高位，但升勢并未持久，美股盤中沖高回落。

USDJPY持續(xù)向150反彈，嘗試再次刷新2個月高位

歐洲央行官員最近言論鴿派，意大利央行行長Fabio Panetta周末稱∶扭轉(zhuǎn)貨幣政策立場的時機即將到來，通脹已迅速下降，若降息較遲且激進，可能引起市場動蕩。EUR/USD在歐股盤中曾漲破1.0800

花旗集團（Citigroup）的意外指數(shù)顯示∶盡管歐元區(qū)整體經(jīng)濟數(shù)據(jù)以2023年4月以來最高的速度超出預期，但市場對美元有很多預期，但對歐元卻沒有。

金屬&大宗商品市場∶

需求面的擔憂抵消了中東局勢緊張的影響。美原油創(chuàng)五個月來最長連漲日

沙特能源大臣∶沙特本月稍早通知沙特阿美停止擴大產(chǎn)能計劃是為了能源轉(zhuǎn)型，沙特有大量閑置產(chǎn)能緩沖油市。沙特阿美CEO∶該公司仍準備如有需要就提高產(chǎn)能，稱其約有300萬桶的充足閑置產(chǎn)能。

現(xiàn)貨黃金上行動能疲軟，日線4連陰跌，持續(xù)測試$2020支撐位的有效性。COMEX黃金投機者增持凈多頭頭寸，這說明黃金市場的看漲情緒可能正在逐步加強。即將發(fā)布的CPI報告結(jié)果將成為短期市場走勢的關(guān)鍵驅(qū)動力。

今日21:30∶美國將公布1月CPI數(shù)據(jù)，市場預計其年率將回落至3%，月率維持在0.2%不變；核心CPI年率將由上月的3.9%回落至3.8%，月率保持在0.3%不變。

若CPI數(shù)據(jù)高于預期，可能鞏固美聯(lián)儲對降息的審慎立場，從而推動美元走強，并可能對金價構(gòu)成壓力。反之，若CPI數(shù)據(jù)低于預期，將加劇市場對提前降息的預期，導致美元走弱，并有望提振黃金價格。

其他金屬價格整體反彈。金屬錫價格領(lǐng)漲，連漲五個交易日，創(chuàng)去年8月以來半年新高。金屬銅走出近三個月來低位，金屬鋅走出近五個多月來低位。

大豆（福匯交易代碼SOYF）和玉米（福匯交易代碼CORNF）價格跌至三年低點

美國及全球股市∶

三大指數(shù)僅道指收漲0.33%，標普收跌0.09%，已連續(xù)兩日收于5000點上方。納指收跌0.3%

到上周為止，主要股指連漲五周。標普500指數(shù)創(chuàng)下最快突破千點整數(shù)位的記錄，且錄得1972年以來最佳連漲記錄，市盈率已接近上一輪牛市頂峰水平。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.us）股價再創(chuàng)歷史新高，市值盤中一度（二十年來首次）超越亞馬遜?

雖然德國股指（福匯交易代碼GER30）努力刷新歷史新高，但德國的經(jīng)濟基本面和企業(yè)消息面都沒有實質(zhì)性利好。近兩年的大幅加息令德國經(jīng)濟雪上加霜，德意志銀行表示，由于房地產(chǎn)市場持續(xù)疲軟，該行增加了貸款損失撥備。

德國公司發(fā)行的貸款和債券中有超過136億美元陷入困境，是意大利的13倍。咨詢公司Alvarez & Marsal的一份報告指出∶目前德國約有15%的公司陷入困境，這一比例在歐元區(qū)國家中最高。

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 15:30 瑞士1月CPI年率

☆ 21:30 美國1月未季調(diào)CPI年率

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