【福匯市場觀點(diǎn)】USOIL日線5連陰，單周跌近7%；恒指創(chuàng)2018年以來最長連漲

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國4月非農(nóng)就業(yè)人口增加17.5萬，增幅顯著不及預(yù)期，為六個(gè)月以來的最小增幅，失業(yè)率意外上升到3.9%，有利于通脹降溫。數(shù)據(jù)公布后，交易員們對美聯(lián)儲(chǔ)首次降息的預(yù)期時(shí)間從11月提前至9月。

美國4月ISM非制造業(yè)PMI錄得49.4，回落至50榮枯線下方，為2022年12月以來新低。

美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼∶基本觀點(diǎn)仍然是通脹將進(jìn)一步下降，政策利率保持穩(wěn)定，如果數(shù)據(jù)顯示通脹進(jìn)展停滯或逆轉(zhuǎn)，仍愿意在未來會(huì)議上加息。

芝加哥聯(lián)儲(chǔ)主席古爾斯比∶美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該將利率預(yù)測與經(jīng)濟(jì)預(yù)測聯(lián)系起來。對是否加息持保留態(tài)度，需要密切關(guān)注數(shù)據(jù)。紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯∶通脹仍在下降。

美元指數(shù)USDOLLAR一度下挫跌穿13000，后收窄跌幅，回升至13030上方。

AUD/USD周五受非農(nóng)數(shù)據(jù)利好上漲，從4月低點(diǎn)0.6365最多上漲近4.4%，再度測試0.6641（斐波那契回調(diào)線0.382位置），但年內(nèi)第三次受阻回落

匯豐報(bào)告指出∶日元貶值在很大程度上助力了日本政府和央行期盼已久的“再通脹”進(jìn)程。雖然快速貶值可能帶來進(jìn)口通脹風(fēng)險(xiǎn)，但目前進(jìn)口價(jià)格通脹尚未走高，且政府已通過財(cái)政手段緩解對家庭負(fù)擔(dān)的影響。

只要貶值過程有序可控，短期通脹壓力也在可控范圍內(nèi)，日本央行暫時(shí)未見大幅收緊政策的動(dòng)力。畢竟結(jié)束長期通縮才是其根本目標(biāo)，而日元貶值正是一劑“良藥”。

本周四晚19:00，英國央行將公布利率決議，半個(gè)小時(shí)后，英國央行行長貝利召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。

市場普遍預(yù)計(jì)，英國央行將繼續(xù)“按兵不動(dòng)”，將把利率維持在十六年高點(diǎn)5.25%。關(guān)注英國央行是否就計(jì)劃在今年夏天降息發(fā)出更明確信號(hào)。

英國央行行長貝利已將英國與美國通脹壓力劃清界限，并指出英國通脹回落的“有力證據(jù)”。

上周美聯(lián)儲(chǔ)中的鷹派∶認(rèn)可通脹最終下降的預(yù)計(jì)趨勢，但警告通脹上行、下降趨勢逆轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)。

而鴿派認(rèn)為∶需要更多的數(shù)據(jù)判斷通脹形勢，更多本周五就業(yè)報(bào)告這樣的數(shù)據(jù)能緩和有關(guān)通脹升溫的擔(dān)憂。

本周將有更多美聯(lián)儲(chǔ)官員密集發(fā)聲，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金、永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯、美聯(lián)儲(chǔ)副主席杰斐遜、2025年FOMC票委、波士頓聯(lián)儲(chǔ)主席柯林斯，美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼、美聯(lián)儲(chǔ)理事巴爾將紛紛發(fā)表講話

金屬&大宗商品市場∶

黃金拉漲后一度回落近2%，連跌兩周。盡管非農(nóng)報(bào)告有所利好，但或因投資者獲利了結(jié)以及地緣政治風(fēng)險(xiǎn)有所緩解，黃金當(dāng)前欠缺動(dòng)能，徘徊于$2300附近

原油創(chuàng)逾7周新低及3個(gè)月最大周跌，美油USOIL五連跌，一周跌近7%。

渣打銀行指出，5月和6月是石油基本面是否會(huì)進(jìn)一步收緊的關(guān)鍵時(shí)期，屆時(shí)庫存加速下滑，全球石油需求創(chuàng)下歷史新高。

金屬錫漲超3%，仍連跌兩周。金屬銅反彈1.5%，止住三連跌，但終結(jié)四周連漲。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

美國及全球股市∶

周五，非農(nóng)就業(yè)引爆降息預(yù)期，三大美股指至少收漲超1%，納指漲約2%，標(biāo)普創(chuàng)兩個(gè)月最強(qiáng)日漲

截至周五收盤，標(biāo)普500指數(shù)成分股公司中已有397家發(fā)布了財(cái)報(bào)，其中77%的公司公布了超出市場預(yù)期的業(yè)績。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）大漲6%、創(chuàng)17個(gè)月最大漲幅。巴菲特股東大會(huì)暗示拋售蘋果源于避免未來高的多的稅率，蘋果仍將是最大倉位，

2024年巴菲特股東大會(huì)召開；伯克希爾（福匯交易代碼BRKB.US）一季度營收同比增5%超預(yù)期，一季度營業(yè)利潤增39%，公司現(xiàn)金儲(chǔ)備進(jìn)一步增長至1890億美元，連續(xù)多個(gè)季度創(chuàng)新高

恒生指數(shù)（福匯交易代碼HKG33）創(chuàng)2018年以來最長連漲紀(jì)錄，一度觸及18600，突破了2023年11月的高點(diǎn)阻力位

中金預(yù)計(jì)∶僅靠情緒改善，港股可能還有2-7%的空間。若后續(xù)政策持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)樂觀情形下盈利增長10%，對應(yīng)約20%的上漲空間

國泰君安∶海外投資者應(yīng)該是推動(dòng)港股上升的新的力量。

新時(shí)代證券∶一旦經(jīng)濟(jì)回升，港股彈性可能更大；史上中國經(jīng)濟(jì)名義GDP增速回升期，恒生指數(shù)大部分情況下能夠取得相較于滬深300指數(shù)10-30個(gè)百分點(diǎn)的超額收益。

高盛在最新的資金流動(dòng)報(bào)告中指出，過去五個(gè)月中有四個(gè)月，全球?qū)_基金都在凈買入中國股票，共同基金對中國股票的持倉也在持續(xù)恢復(fù)。

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆16∶00，歐元區(qū)將公布4月PMI終值；

☆17∶00，歐元區(qū)將公布3月PPI數(shù)據(jù)；

☆次日0∶55，2024年FOMC票委、里奇蒙德聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金將就經(jīng)濟(jì)前景發(fā)表講話；??

☆次日1∶00，F(xiàn)OMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯將發(fā)表講話；

☆休市提醒∶今日，英國倫敦證券交易所因五月初銀行假日休市一日。UK100休市一天。

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