【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金周漲2%六創(chuàng)盤中歷史新高，USD/JPY跌至10月來低位151

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)1月非農(nóng)數(shù)據(jù)喜憂參半，當(dāng)月新增就業(yè)崗位僅為14.3萬個(gè)，低于市場(chǎng)預(yù)期，但其他數(shù)據(jù)卻傳遞出積極信號(hào)，

如失業(yè)率從4.1%降至4%、11月和12月就業(yè)數(shù)據(jù)大幅上調(diào)、1月平均時(shí)薪增幅超預(yù)期，引發(fā)通脹擔(dān)憂。

 

分析稱，雖然就業(yè)增長(zhǎng)并不特別出色，但失業(yè)率下降和工資增長(zhǎng)強(qiáng)勁意味著勞動(dòng)力市場(chǎng)仍然健康。

本次報(bào)告并沒有為美聯(lián)儲(chǔ)降息爭(zhēng)取更大空間。“新美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”Nick Timiraos指出，1月就業(yè)報(bào)告難改美聯(lián)儲(chǔ)觀望態(tài)度。

 

美國(guó)2月密歇根消費(fèi)者信心指數(shù)初值從1月的71.1大幅下滑至67.8，未達(dá)預(yù)期且創(chuàng)七個(gè)月新低。

消費(fèi)者對(duì)未來一年通脹預(yù)期爆表，從1月的3.3%上升一個(gè)百分點(diǎn)至4.3%，創(chuàng)15個(gè)月新高。美國(guó)12月消費(fèi)者信貸創(chuàng)紀(jì)錄最大增幅，信用卡余額和非循環(huán)信貸攀升。

 

受就業(yè)數(shù)據(jù)影響，10年期美國(guó)國(guó)債收益率一度躍升至4.51%上方，壓低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好，美股下跌，科技股多數(shù)回落。

美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率尾盤漲5.04個(gè)基點(diǎn)，周累計(jì)下跌5.21個(gè)基點(diǎn)。兩年期美債收益率漲6.07個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.2725%，周累漲7.75個(gè)基點(diǎn)。

 

美聯(lián)儲(chǔ)半年度報(bào)告稱，計(jì)劃在合適時(shí)機(jī)停止縮表。其將根據(jù)數(shù)據(jù)調(diào)整貨幣政策，堅(jiān)定實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)。當(dāng)前勞動(dòng)力市場(chǎng)穩(wěn)定，通脹預(yù)期與2%目標(biāo)總體一致。

自2024年6月以來，美聯(lián)儲(chǔ)已減持2970億美元證券，累計(jì)減持約2萬億美元。

FOMC計(jì)劃在準(zhǔn)備金余額略高于充足準(zhǔn)備金水平時(shí)停止減持證券，以平穩(wěn)過渡。美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾下周將出席國(guó)會(huì)聽證會(huì)。

 

歐市尾盤，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌0.7個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.372%，周累計(jì)下跌8.8個(gè)基點(diǎn)。兩年期德債收益率跌1.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.048%，周累跌7.0個(gè)基點(diǎn)。

 

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

特朗普總統(tǒng)關(guān)稅言論推助美元指數(shù)，但全周仍累跌。

英鎊、歐元兌美元雙雙下跌，報(bào)道稱歐盟擬提議削減美國(guó)汽車進(jìn)口關(guān)稅以避免貿(mào)易戰(zhàn)，計(jì)劃將10%的關(guān)稅降至接近美國(guó)的2.5%水平。

 

日元一度升破151關(guān)口，創(chuàng)12月10日以來新高:

 

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

貿(mào)易戰(zhàn)升級(jí)推動(dòng)避險(xiǎn)需求，金價(jià)在非農(nóng)日創(chuàng)歷史新高，最近七個(gè)交易日內(nèi)第六日創(chuàng)盤中新高，現(xiàn)貨黃金上周累漲超2%，

現(xiàn)貨黃金漲0.17%，報(bào)2861美元/盎司，美國(guó)非農(nóng)就業(yè)報(bào)告和密歇根大學(xué)通脹預(yù)期月度調(diào)查結(jié)果揭曉后，漲至2886.79美元?jiǎng)?chuàng)歷史新高，周累計(jì)上漲2.24%

美國(guó)CFTC數(shù)據(jù)顯示，2月4日當(dāng)周，金價(jià)不斷創(chuàng)歷史新高之際，黃金多頭倉位大致持穩(wěn)，而WTI原油看漲情緒創(chuàng)八周新低。

油價(jià)周五小幅上漲，但市場(chǎng)擔(dān)心潛在的貿(mào)易戰(zhàn)可能削弱石油需求、美國(guó)原油庫存激增、特朗普重申將提高美國(guó)石油產(chǎn)量的承諾均施壓油價(jià)

美油和布油仍周線錄得下跌，美原油周累跌超2%。

 

WTI美原油USOIL漲幅0.55%，報(bào)71美元/桶，周累計(jì)下跌大約2.11%。最高漲超1.1%站上71.4美元。

布倫特英原油UKOIL漲約0.50%，報(bào)74.6美元/桶，周累跌1.33%。布油最高漲超1.1%站上75.1美元。

 

法國(guó)興業(yè)銀行分析師表示，關(guān)稅的實(shí)施和暫停本應(yīng)對(duì)油市利好，因?yàn)檫@增加了不確定性。

但由于需求擔(dān)憂，市場(chǎng)并未出現(xiàn)這種反應(yīng)。各國(guó)之間的關(guān)稅和報(bào)復(fù)性措施會(huì)損害全球GDP增長(zhǎng)以及石油需求。

 

倫敦工業(yè)金屬多數(shù)上漲，鋁收漲9美元，鋅收漲22美元，鉛收漲4美元，鎳收跌55美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

非農(nóng)就業(yè)、消費(fèi)者信心、特朗普言論引發(fā)市場(chǎng)警惕，美債收益率抬升壓低美股，周五美國(guó)股市全線下跌。

標(biāo)普500指數(shù)收跌0.95%，周累計(jì)下跌0.24%。道指跌幅0.99%，周累跌0.54%。納指100收跌1.3%，周累漲0.06%。羅素2000小盤股指數(shù)收跌1.19%，周累跌0.35%。

 

美銀知名策略師Hartnett預(yù)計(jì)，美股在2025年初將逐步減弱。

年初至今，巴西、德國(guó)、英國(guó)、中國(guó)等多國(guó)股市回報(bào)率已超過標(biāo)普500指數(shù)，“七巨頭”科技公司難再支撐美股長(zhǎng)期上漲。

同時(shí)，地緣政治穩(wěn)定預(yù)期改善，其他市場(chǎng)搶先反映美股優(yōu)勢(shì)見頂。策略師建議投資者做多中國(guó)股市。

 

“科技七姐妹”多數(shù)下跌。

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌4.05%，在業(yè)績(jī)報(bào)告發(fā)布次日創(chuàng)12月18日以來最差單日表現(xiàn)，

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌3.39%，刷新12月5日以來收盤新低至361.49美元，

Meta（福匯交易代碼META.US）收漲0.36%、報(bào)714.52美元繼續(xù)創(chuàng)收盤歷史新高、收盤市值超過1.8萬億美元

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌3.27%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）跌2.4%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌1.46%，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲0.9%。

 

上周，英偉達(dá)累計(jì)反彈8.14%、前周重挫15.81%，

Meta累漲3.68%、此前兩周先后漲5.67%和6.44%，

微軟累跌1.28%、前周跌6.53%，

蘋果累計(jì)回調(diào)3.55%、前周反彈5.93%，

亞馬遜回調(diào)3.59%、此前三周先后漲3.2%、3.94%、1.21%，

谷歌A累跌9.16%、此前四周先后漲0.13%、2.06%、2.15%、1.9%，

特斯拉累跌10.62%創(chuàng)2024年10月以來最差單周表現(xiàn)。

 

芯片股多數(shù)下跌。AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌2.36%，臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）跌2.08%，周累跌1.53%、前周跌5.66%。

美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌2.37%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌1.44%。

 

AI概念股漲跌不一。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌0.39%，CrowdStrike（福匯交易代碼CRWD.US）收漲0.26%。

 

中概股普漲。熱門中概股中，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲4.86%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲3.12%，

美團(tuán)ADR收漲2.79%。小米集團(tuán)ADR收漲5.16%。福匯提供相關(guān)港股CFD產(chǎn)品，交易代碼∶XIAO.HK & MEIT.HK

 

對(duì)沖基金大佬Ackman大舉加倉Uber（福匯交易代碼UBER.US），持倉市值達(dá)23億美元，稱其股價(jià)仍大幅低于其內(nèi)在價(jià)值，Uber一度漲近10%，最終收漲6.59%。

美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）確認(rèn)，游戲服務(wù)商Roblox（福匯交易代碼RBLX.US）是“積極調(diào)查對(duì)象”的一部分。Roblox收跌1.25%。

特朗普暗示仍然反對(duì)日本制鐵收購美國(guó)鋼鐵（福匯交易代碼X.US），加劇了投資者對(duì)交易流產(chǎn)的擔(dān)憂。美國(guó)鋼鐵刷新日低時(shí)日內(nèi)跌超8%，一度轉(zhuǎn)漲、漲超5%，后又轉(zhuǎn)跌，收跌5.83%。

 

盡管美國(guó)非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后歐股收盤下跌，告別周四所創(chuàng)歷史新高，但仍周線收漲

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.53%，脫離收盤歷史最高位，周累漲0.25%。

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.31%，周累漲0.31%。

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.43%，周累漲0.29%。

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆22:00，歐洲央行行長(zhǎng)拉加德參加關(guān)于歐洲央行2023年度報(bào)告的全體辯論。

 

 

【本周重要數(shù)據(jù)】；

☆ 特朗普2月7日在與來訪的日本首相石破茂會(huì)晤時(shí)宣布∶將在2月10日當(dāng)周宣布實(shí)施對(duì)等關(guān)稅措施。

“我將在下周宣布，實(shí)施對(duì)等貿(mào)易，以便我們與其他國(guó)家受到平等對(duì)待”，“我們既不要求更多，也不要求更少。”

特朗普還表示，相關(guān)關(guān)稅措施將適用于所有國(guó)家，消息可能會(huì)在“下周一或周二”發(fā)布。

 

☆ 美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾將于本周出席國(guó)會(huì)聽證會(huì)

根據(jù)美聯(lián)儲(chǔ)周四的公告，鮑威爾將于周二、周三先后前往參議院銀行委員會(huì)、眾議院金融服務(wù)委員會(huì)作證。

關(guān)于降息時(shí)機(jī)的表態(tài)成為市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)，分析預(yù)計(jì)鮑威爾可能會(huì)強(qiáng)調(diào)經(jīng)濟(jì)韌性是美聯(lián)儲(chǔ)不急于進(jìn)一步降息的關(guān)鍵原因。

 

 

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