【福匯市場觀點(diǎn)】標(biāo)普再創(chuàng)新高且連漲3周，特斯拉漲超5%至3年新高，中國央行時(shí)隔半年再次增持黃金

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場∶

經(jīng)歷了風(fēng)暴和罷工影響后，美國11月非農(nóng)新增就業(yè)22.7萬人，創(chuàng)半年來最大增幅，失業(yè)率超預(yù)期升至4.2%。

分析稱，非農(nóng)新增職位的穩(wěn)健增長緩解勞動(dòng)力市場需求放緩擔(dān)憂，印證美聯(lián)儲觀點(diǎn)，即就業(yè)市場依然穩(wěn)健，不再是通脹的主要來源。

但市場仍將焦點(diǎn)匯聚美國失業(yè)率的走高和調(diào)查數(shù)據(jù)的疲軟上，并加大美聯(lián)儲降息押注。12月降息25基點(diǎn)概率抬升至90%以上?；ㄆ煜抡{(diào)美聯(lián)儲降息預(yù)期，預(yù)計(jì)12月份將僅僅降息25個(gè)基點(diǎn)，此前預(yù)期為50基點(diǎn)。

 

美國12月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心創(chuàng)今年4月以來最高，短期通脹預(yù)期升至五個(gè)月以來最高。

 

美聯(lián)儲多位高官表示，接下來傾向于謹(jǐn)慎降息。

鷹派理事鮑曼表示，通脹進(jìn)展似乎已經(jīng)陷入停滯，仍然認(rèn)為通脹比勞動(dòng)力市場更令人擔(dān)憂。

明年票委、芝加哥聯(lián)儲主席古爾斯比表示，希望到明年年底，美聯(lián)儲能接近利率政策的“終點(diǎn)”。

克利夫蘭聯(lián)儲主席稱，接近或達(dá)到放緩降息的節(jié)點(diǎn)，到特朗普宣誓就職的1月底，F(xiàn)OMC還有一次降息機(jī)會(huì)。

 

非農(nóng)提振市場降息預(yù)期，美債收益率周五齊跌，兩年期美債收益率本周跌超5.7個(gè)基點(diǎn)。兩年期德債收益率周五跌約2個(gè)基點(diǎn)，本周累計(jì)漲幅收窄至不足5個(gè)基點(diǎn)

尾盤時(shí)，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率跌2.52個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.1510%，北京時(shí)間21:30發(fā)布美國11月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告之際跳水，22:32（美股開盤之初）刷新日低至4.1260%，周累跌1.95個(gè)基點(diǎn)。

歐市尾盤，歐元區(qū)基準(zhǔn)的德國10年期國債收益率跌0.3個(gè)基點(diǎn)，周累漲2.0個(gè)基點(diǎn)。兩年期德債收益率跌1.7個(gè)基點(diǎn)，周累漲4.9個(gè)基點(diǎn)。

兩年期美債收益率跌5.04個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.0936%，非農(nóng)就業(yè)報(bào)告發(fā)布后，從4.16%一線跳水至4.08%下方，周累跌5.74個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

歐元?jiǎng)?chuàng)三周新高后轉(zhuǎn)跌，歐元兌美元跌0.17%，報(bào)1.0568，周累漲0.15%。投機(jī)者所持歐元凈空頭頭寸創(chuàng)2021年10月份以來新高。

 

英鎊兌美元跌0.14%，周累漲0.44%。美銀成華爾街最大英鎊多頭，預(yù)計(jì)明年兌美元將大漲8%。

加拿大就業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布后，該國六大行一致認(rèn)為，加拿大央行下周會(huì)降息50個(gè)基點(diǎn)，加元跌1%。USD/CAD漲0.96%、周累漲1.02%、非農(nóng)夜（同時(shí)發(fā)布了加拿大就業(yè)報(bào)告）顯著拉升。

 

美元兌瑞郎漲0.04%，本周累跌0.48%。澳元兌美元跌0.97%、本周累跌1.68%，紐元兌美元跌0.93%、本周累跌0.99%。

 

日本12月基本薪資增幅創(chuàng)新高，進(jìn)一步提高12月加息概率，日元漲，USD/JPY跌至150

韓元周五跌0.5%且全周跌1.8%，韓元兌美元在12月3日（“宵禁鬧劇夜”）曾跌至1444.09韓元?jiǎng)?chuàng)兩年新低。福匯提供韓元外匯交易產(chǎn)品，交易代碼USD/KRW

 

 

金屬&大宗商品市場∶

降息預(yù)期令美債收益率和美元盤中齊跌，助推金價(jià)走高

現(xiàn)貨黃金尾盤漲0.07%，報(bào)2633美元/盎司，上周累計(jì)下跌0.35%，12月4日曾跌至2613美元。

時(shí)隔半年，中國央行再次增持黃金。12月7日，外匯管理局公布數(shù)據(jù)顯示，中國11月末黃金儲備報(bào)7296萬盎司，10月末為7280萬盎司，此前央行連續(xù)六個(gè)月暫停增持黃金。

 

盡管OPEC+延長減產(chǎn)，但油價(jià)因供應(yīng)過剩擔(dān)憂連續(xù)三日走低，美油周跌1.17%，布油周跌1%。

WTI原油USOIL跌幅1.61%，報(bào)67.2美元/桶，上周累計(jì)下跌超1.17%。

布倫特原油UKOI跌幅1.34%，報(bào)71.1美元/桶，上周累跌1.00%。

此前，OPEC+決定將油產(chǎn)增加計(jì)劃的開始時(shí)間推遲三個(gè)月至明年4月，并將全面取消減產(chǎn)的期限延長一年至2026年底。

美國銀行周五預(yù)測，石油過剩不斷增加將推動(dòng)布油價(jià)格在 2025年達(dá)每桶65美元，同時(shí)預(yù)計(jì)明年油需增長將反彈至100萬桶/日。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌約0.10%，報(bào)3.07美元/百萬英熱單位，取暖需求推動(dòng)紐約天然氣上周累跌超8.5%∶

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一，鋅收跌超1.5%，鋁收跌36美元，跌幅超過1.36%，鋅收跌47美元，跌約1.51%，周累跌約1.00%。鉛收跌27美元，跌超1.28%，鎳收漲73美元，報(bào)16047美元/噸，周累漲超0.90%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

標(biāo)普、納指、Meta、亞馬遜、奈飛、沃爾瑪周五創(chuàng)新高，標(biāo)普連續(xù)第三周上漲，納指全周漲超3%，道指周內(nèi)轉(zhuǎn)跌，特斯拉漲超5%至三年最高

美股三大指數(shù)僅道指跌。標(biāo)普500指數(shù)收漲0.25%，周累漲0.96%。道指收跌0.28%，周累跌0.6%。納指100指數(shù)收漲0.92%。羅素2000小盤股指數(shù)收漲0.54%。

美國銀行認(rèn)為，美國股市的強(qiáng)勁上漲使得這個(gè)資產(chǎn)類別看起來充滿泡沫。

數(shù)據(jù)顯示，2024年標(biāo)普500指數(shù)市凈率已飆升至5.3倍，接近2000年3月科技泡沫高點(diǎn)時(shí)期觸及的5.5倍峰值。如果標(biāo)普500指數(shù)接近6666點(diǎn)，比當(dāng)前水平高出約10%，2025年初則存在“超調(diào)”的高風(fēng)險(xiǎn)。

 

?“科技七姐妹”多數(shù)上漲。特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲5.34%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.21%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲2.94%。Meta（福匯交易代碼META.US）收漲2.44%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲1.2%。

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.08%，報(bào)道稱，蘋果計(jì)劃用三年時(shí)間推出調(diào)制解調(diào)器芯片，從而替代高通芯片。

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌1.81%，報(bào)道稱，英偉達(dá)CEO黃仁勛利用美國聯(lián)邦遺產(chǎn)稅和贈(zèng)與稅的漏洞避稅80億美元。

 

芯片股多數(shù)上漲。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲0.3%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.58%

臺積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌0.63%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌1.96%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌0.55%

 

AI概念股普漲。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲6.22%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲0.22%。Salesforce（福匯交易代碼碼CRM.US）收漲0.17%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收漲0.32%

 

中概股多數(shù)收漲。富時(shí)A50股指逼近13400

熱門中概股中，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收漲2.12%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲2.11%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收漲0.9%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.8%，而理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌0.93%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌0.93%。

 

高盛上調(diào)網(wǎng)紅券商Robinhood（福匯交易代碼HOOD.US）評級至買入，此前這家券商介紹了大概的增長計(jì)劃，股價(jià)收漲7.07%。

 

散戶抱團(tuán)股AMC院線（福匯交易代碼AMC.US）跌9%，同意出售最多5000萬股股票。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.13%連續(xù)五天創(chuàng)歷史新高，周漲超4%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）盡管面臨政治不確定性，但周五收漲1.31%刷新三周多最高，全周累漲2.65%∶

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.49%，周累漲0.26%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆9點(diǎn)30分，中國11月CPI年率；

 

☆16點(diǎn)，瑞士11月消費(fèi)者信心指數(shù)；

 

☆17點(diǎn)30分，歐元區(qū)12月Sentix投資者信心指數(shù)；

 

☆23點(diǎn)，美國10月批發(fā)銷售月率；

 

☆次日0點(diǎn)，美國11月紐約聯(lián)儲1年通脹預(yù)期。

 

 

【本周重要數(shù)據(jù)】；

☆ 周二（10日），澳洲聯(lián)儲公布利率決定

 

☆ 周三（11日），加拿大央行公布利率決定

 

☆ 周三（11日），美國公布11月CPI數(shù)據(jù)，周四（12日），美國公布11月PPI數(shù)據(jù)。

上月數(shù)據(jù)顯示，美國11月名義CPI同比增速在10月份加速至2.6%，符合預(yù)期但創(chuàng)三個(gè)月新高，止步“六連跌”，

核心通脹環(huán)比增速連續(xù)三個(gè)月未見回落。PPI有所回升，同比和環(huán)比大多超預(yù)期，且均較9月數(shù)據(jù)反彈。

 

 

☆ 周四（12日），瑞士央行公布利率決定。

 

☆ 周四（12日），歐央行公布?xì)W元區(qū)主要再融資利率、邊際借貸利率和存款機(jī)制利率。隨后，歐洲央行行長拉加德召開貨幣政策新聞發(fā)布會(huì)。

目前，市場普遍預(yù)計(jì)歐央行將在下周繼續(xù)降息25個(gè)基點(diǎn)，這是自今年6月以來的第四次降息。

摩根大通對歐洲央行降息50個(gè)基點(diǎn)的預(yù)期從明年1月提前至12月，原因是歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩。

 

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