【福匯市場觀點(diǎn)】黃金漲超1%重返$2930，標(biāo)普突破6100盤中刷新歷史新高，原油反彈1%

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場∶

 

市場聚焦俄烏局勢最新發(fā)展，尤其是在利雅得舉行的俄美高層會談。

據(jù)報(bào)道，俄羅斯主權(quán)財(cái)富基金負(fù)責(zé)人表示，會談氛圍積極，雙方開始傾聽彼此的訴求。

俄羅斯外交部長也稱此次會談"并非不成功"。然而，烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基將訪問沙特行程推遲至3月10日。

 

據(jù)新華社，美國國務(wù)院于會談結(jié)束后發(fā)表聲明說，美俄就解決兩國間“棘手問題”和結(jié)束俄烏沖突等達(dá)成四點(diǎn)共識∶

首先，雙方同意建立磋商機(jī)制，解決雙邊關(guān)系中的棘手問題，其目標(biāo)是采取必要措施，使兩國外交使團(tuán)的運(yùn)作正?；?/p>

其次，雙方同意任命各自的高級團(tuán)隊(duì)，著手努力以持久、可持續(xù)且為各方接受的方式盡快結(jié)束烏克蘭沖突。

第三，雙方同意為未來在共同地緣政治利益問題及經(jīng)濟(jì)和投資機(jī)會方面的合作奠定基礎(chǔ)，這些合作將隨著俄烏沖突結(jié)束而出現(xiàn)。

第四，當(dāng)天與會團(tuán)隊(duì)承諾將保持接觸，確保以及時(shí)和富有成效的方式推進(jìn)談判進(jìn)程。

 

美聯(lián)儲理事沃勒表示，近期CPI數(shù)據(jù)令人失望，但可能是季節(jié)性因素影響，目前維持利率不變是適當(dāng)?shù)摹?/p>

2027年票委、舊金山聯(lián)儲主席戴利則強(qiáng)調(diào)，當(dāng)前政策仍具限制性，需要更多信心確保通脹回歸目標(biāo)。

投資者對美聯(lián)儲降息的預(yù)期略有降溫，市場預(yù)計(jì)到2025年底前只會有一到兩次25個基點(diǎn)的降息，3月份美聯(lián)儲會議幾乎不會降息，概率接近98%

 

紐約聯(lián)儲制造業(yè)調(diào)查顯示該地區(qū)制造業(yè)活動重返擴(kuò)張區(qū)間。

 

美國10年期基準(zhǔn)國債收益率漲6.23個基點(diǎn)，報(bào)4.5386%，全天處于上漲狀態(tài)。兩年期美債收益率漲2.97個基點(diǎn)，報(bào)4.2886%，全天震蕩上行。

新債發(fā)行潮來襲，美國財(cái)政部計(jì)劃在2月19日和20日分別發(fā)行160億美元20年期國債和90億美元30年期通脹保值債券(TIPS)。

此外，還將發(fā)行大量短期國債，包括4周期、8周期和17周期國庫券。

 

歐市尾盤，德國10年期國債收益率漲0.5個基點(diǎn)。兩年期德債收益率跌0.8個基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

英國薪資增幅觸及八個月高位，交易員下調(diào)英國央行降息預(yù)期。英鎊兌美元跌0.11%、報(bào)1.2610

大選投票在即，德國投資者信心創(chuàng)兩年來最大上升幅度。歐元兌美元跌0.36%、報(bào)1.0447

 

美元兌瑞郎漲0.30%、報(bào)0.9034；澳元兌美元跌0.05%，紐元兌美元跌0.54%，美元兌加元漲0.08%。

 

 

 

 

金屬&大宗商品市場∶

全球不確定性推動黃金再創(chuàng)新高，現(xiàn)貨黃金尾盤漲1.29%，報(bào)2934美元/盎司

高盛稱央行需求將推高黃金求價(jià)格，將今年年底黃金價(jià)格預(yù)估上調(diào)至3100美元/盎司。

地緣政治局勢的不確定性仍是影響油價(jià)的主要因素。俄美高層會談雖然釋放出一定積極信號，但實(shí)質(zhì)性進(jìn)展仍需時(shí)日，而哈薩克斯坦原油輸送受阻，供應(yīng)端的意外中斷為油價(jià)提供一定支撐。

報(bào)道稱，烏克蘭無人機(jī)襲擊了一條俄羅斯輸油管道，該管道約占全球原油供應(yīng)的1%。

俄羅斯石油運(yùn)輸公司Transneft稱，這次襲擊可能導(dǎo)致來自哈薩克斯坦的石油運(yùn)輸量減少約30%，修復(fù)工作可能需要長達(dá)兩個月的時(shí)間。

這一消息迅速推動油價(jià)上漲，美油收漲近1.6%，布油收漲近1%。

分析稱，從長期來看，漲幅可能仍將受到限制，因?yàn)槭袌隹赡茴A(yù)期未來OPEC+和俄羅斯將增加供應(yīng)。

 

 

WTI美原油USOIL漲幅將近1.57%，報(bào)71.85美元/桶。

布倫特英原油UKOIL漲超0.82%，報(bào)75.84美元/桶。

 

歐亞集團(tuán)稱，OPEC+可能在第二季度適度增加石油供應(yīng)，因目前的市場狀況暗示對中東增產(chǎn)有足夠的需求，布倫特原油現(xiàn)貨溢價(jià)表明需求超過產(chǎn)量，為4月增產(chǎn)創(chuàng)造了條件。

由于美國輕質(zhì)低硫原油增產(chǎn)無法滿足亞洲需求，OPEC+或小幅增產(chǎn)。但若布倫特現(xiàn)貨價(jià)格跌破70美元/桶，增產(chǎn)計(jì)劃可能被推遲。

 

倫敦工業(yè)金屬多數(shù)上漲∶鋁收漲24美元，鋅收漲12美元，鉛收漲5美元，鎳收跌141美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpo

 

 

 

 

美國及全球股市∶

美股三大指數(shù)盤中均曾短線轉(zhuǎn)跌，但尾盤出現(xiàn)大波買盤，最終驚險(xiǎn)收漲。標(biāo)普500指數(shù)突破6100點(diǎn)大關(guān)，盤中再創(chuàng)新高

標(biāo)普500指數(shù)收漲0.24%，道指收漲0.02%，納指100收漲0.23%。羅素2000小盤股指數(shù)收漲0.45%。

美國銀行調(diào)查顯示，全球股市成為機(jī)構(gòu)投資者最青睞的資產(chǎn)類別，其冒險(xiǎn)偏好達(dá)到2010年以來最高。

基金經(jīng)理的現(xiàn)金持有量降至15年最低，34%的受訪者預(yù)計(jì)全球股票將在2025年表現(xiàn)最佳，同時(shí)對債券呈凈減持狀態(tài)。

 

知名策略師Michael Hartnett指出，投資者做多股票、做空其他資產(chǎn)，這種看漲情緒受經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁增長預(yù)期和美國可能降息的推動。

 

全球股市自2022年末低點(diǎn)以來已上漲超60%，其中美國科技股是主要推動力，投資者目前正轉(zhuǎn)向更便宜的歐洲股票。

 

 

“科技七姐妹”多數(shù)下跌。

Meta（福匯交易代碼META.US）收跌2.76%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌0.89%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.79%。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）則收漲0.3%，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲0.4%。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）跌0.49%，馬斯克旗下xAI正式發(fā)布Grok3大模型。

 

蘋果（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.05%，高盛認(rèn)為，蘋果12月在華出貨量增速改善，第一季度銷售前景向好。

 

芯片股多數(shù)上漲。美光科技（福匯交易代碼MU.US）漲7.31%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）漲0.82%

 

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲16.06%，創(chuàng)2020年以來最大單日漲幅，創(chuàng)2024年7月底、8月初以來收盤新高。

媒體報(bào)道稱，Silver Lake接近達(dá)成協(xié)議，將持有英特爾旗下可編程芯片部門Altera的多數(shù)股權(quán)。

還有媒體報(bào)道稱，英特爾或被拆分，臺積電、博通考慮接手。

 

中概股多數(shù)下跌。百度（福匯交易代碼BIDU.US）跌7.8%，百度Q4營收同比微降，智能云營收大增26%，預(yù)計(jì)2025年AI投資帶來更顯著回報(bào)。京東和B站（福匯交易代碼BILI.US）至少跌約5.4%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）跌1.9%，理想（福匯交易代碼LI.US）跌0.8%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲1.6%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲3.4%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲5%，

 

小米集團(tuán)ADR漲8.86%，雷軍稱，下決心把AI技術(shù)落到各個終端產(chǎn)品上。福匯提供小米港股CFD產(chǎn)品，交易代碼∶XIAO.HK

 

 

投資者對地緣政治局勢的擔(dān)憂，以及對各國增加國防開支的預(yù)期支撐軍工股繼續(xù)上漲，歐洲股市再創(chuàng)新高。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.20%，連續(xù)第二個交易日創(chuàng)收盤歷史新高。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.01%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.21%。

 

大摩表示，隨著AI模型訓(xùn)練、推理成本的降低，騰訊（福匯交易代碼TENC.HK）、阿里（福匯交易代碼BABA.US）、百度（福匯交易代碼BIDU.US）都將受到利好。

由于市場的焦點(diǎn)正在從大模型能力轉(zhuǎn)向AI應(yīng)用和變現(xiàn)，大摩給予騰訊超配評級，

阿里最近的股價(jià)反彈已經(jīng)反應(yīng)了其云計(jì)算業(yè)務(wù)的上行潛力，而百度的核心搜索業(yè)務(wù)可能會受生成式AI沖擊，面臨變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆09:00，新西蘭聯(lián)儲公布利率決議，市場預(yù)期其將降息50個基點(diǎn)至3.75%，經(jīng)濟(jì)學(xué)家還預(yù)計(jì)新西蘭聯(lián)儲今年將進(jìn)一步降息75個基點(diǎn)；

 

☆次日03:00，美聯(lián)儲公布1月貨幣政策會議紀(jì)要，投資者需關(guān)注美聯(lián)儲在多大程度上保留了降息傾向，以及美聯(lián)儲如何看待特朗普的政策議程；

 

☆次日06:00，美聯(lián)儲副主席杰斐遜就家庭資產(chǎn)負(fù)債表發(fā)表講話。

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