【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】美債上漲打壓美股，三大股指最多齊跌超1%，天然氣NGAS一度漲24%至52周新高

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)芝加哥PMI意外下滑。美國(guó)12月芝加哥PMI 36.9，意外暴跌至接近疫情期間的低點(diǎn)，大幅不及預(yù)期的43，11月前值為40.2。

鑒于芝加哥PMI數(shù)據(jù)慘淡，本周晚些時(shí)候?qū)⒐嫉闹匕鮅SM制造業(yè)PMI也可能不佳。

 

美國(guó)信用卡違約率在2024年前九個(gè)月達(dá)到自2008年金融危機(jī)以來(lái)的最高水平。

通脹吞噬底層消費(fèi)，信用卡貸款壞賬總額已達(dá)到460億美元，比去年同期增長(zhǎng)了50%。金融壓力正逐漸轉(zhuǎn)向低收入群體，他們面臨的債務(wù)負(fù)擔(dān)越來(lái)越重。

 

美國(guó)11月成屋簽約銷售指數(shù)創(chuàng)2023年年初以來(lái)新高。連續(xù)第四個(gè)月環(huán)比增長(zhǎng)。

NAR首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Lawrence Yun表示，消費(fèi)者似乎已經(jīng)重新調(diào)整了對(duì)按揭貸款利率的預(yù)期，并正在利用更多可用的庫(kù)存，買家不再等待或期待按揭貸款利率大幅下降。

 

Wells Fargo Investment Institute全球固定收益策略主管Brian Rehling周一表示，美聯(lián)儲(chǔ)降息周期即將結(jié)束，由于經(jīng)濟(jì)實(shí)力和通脹頑固性持續(xù)存在，預(yù)計(jì)明年僅會(huì)再降息一次。

 

美國(guó)國(guó)債價(jià)格漲幅繼續(xù)擴(kuò)大，美國(guó)10年期國(guó)債收益率一度跌7.5個(gè)基點(diǎn)，刷新日低至4.55%下方；兩年期美債收益率一度跌6.6個(gè)基點(diǎn)，刷新日低至4.26%下方。

歐市尾盤(pán)，德國(guó)10年期國(guó)債收益率跌2.9個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.367%。兩年期德債收益率跌1.8個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

美元指數(shù)USDOLLAER繼續(xù)走強(qiáng)漲約0.1%，接近兩年高位，今年已累漲近7%。

歐元兌美元跌0.24%、報(bào)1.0402，英鎊兌美元跌0.23%、報(bào)1.2548，

西班牙通脹率意外上升，12月份歐盟協(xié)調(diào)通脹率年率升至2.8%高于預(yù)期，不包括新鮮食品和能源價(jià)格的核心通脹率同比漲2.6%。

西班牙通脹壓力仍然存在，可能會(huì)影響歐央行貨幣政策決策。

歐洲央行管委Holzmann稱，由于通脹仍然較為頑固，歐央行可能會(huì)放慢降息步伐。管委Stournaras表示降息步伐應(yīng)該是漸進(jìn)的。

 

日元兌美元尾盤(pán)漲0.68%，USD/JPY報(bào)156.79日元

部分分析師認(rèn)為，隨著日本央行可能在明年加息而美聯(lián)儲(chǔ)放松貨幣政策，日元有望受益。

美元兌瑞郎漲0.17%、報(bào)0.9035，澳元兌美元漲0.05%，紐元兌美元漲0.05%，美元兌加元跌0.41%。

 

受濟(jì)州航空公司客機(jī)失事影響，韓國(guó)航空公司股價(jià)普跌，韓元收跌0.15%，今年累跌14.1%，韓元產(chǎn)品福匯交易代碼∶USD/KRW

 

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美國(guó)CFTC數(shù)據(jù)顯示，黃金看漲情緒創(chuàng)半年新低，美油看漲情緒創(chuàng)四個(gè)月新高，天然氣看漲情緒創(chuàng)14個(gè)月新高。

 

現(xiàn)貨金盤(pán)中最深跌超0.9%至2600美元下方。今年累漲近27%

現(xiàn)貨白銀盤(pán)中最深跌超1.9%下逼28.80美元，尾盤(pán)跌1.46%，報(bào)28.95美元/盎司。

油市小幅上漲，美油重新接近71美元，盤(pán)中漲超1%。美東1月份寒冷天氣超預(yù)期，紐約天然氣漲24%后收漲超16%，創(chuàng)52周新高∶

WTI美原油USOIL漲幅0.55%，報(bào)70.99美元/桶。

布倫特英原油UKOIL漲幅0.81%，報(bào)74.39美元/桶。

 

 

美國(guó)天然氣期貨（福匯天產(chǎn)品交易代碼∶NGAS）漲24%后收漲超16%，創(chuàng)52周新高∶盤(pán)中漲幅一度擴(kuò)大至24%，報(bào)4.20美元/百萬(wàn)英熱單位。

天氣預(yù)報(bào)顯示，美國(guó)1月將更加寒冷。分析稱，更高的天然氣價(jià)格可能帶來(lái)宏觀層面的影響，這會(huì)推高通脹率，同時(shí)嚴(yán)寒也會(huì)對(duì)美國(guó)消費(fèi)者支出產(chǎn)生抑制作用。

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一，鉛收跌超1%，鋁收跌7美元，鋅收跌12美元，鉛收跌22美元，鎳收漲104美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

 

 

美國(guó)及全球股市∶

投資者在年末進(jìn)行獲利了結(jié)，2024年美股收官周表現(xiàn)疲軟，或影響全年亮眼業(yè)績(jī)。周一的下跌并無(wú)明顯利空消息推動(dòng)

美股三大指數(shù)周一齊跌。標(biāo)普500指數(shù)一度跌超1.5%。道指一度跌近1.5%或644點(diǎn)。納指一度跌超1.7%。

美股三大指數(shù)齊跌。標(biāo)普500指數(shù)跌幅1.07%，道指收跌0.97%，納指收跌1.19%，納指100收跌1.28%，羅素2000收跌0.75%。

 

賓夕法尼亞大學(xué)沃頓商學(xué)院名譽(yù)教授、WisdomTree高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家Jeremy Siegel認(rèn)為

標(biāo)普500指數(shù)出現(xiàn)10%回調(diào)的可能性正在增加，推動(dòng)市場(chǎng)上漲的主要因素已經(jīng)被消化。

 

Evercore ISI的策略師Julian Emanuel表示，盡管長(zhǎng)期企業(yè)盈利仍是股市驅(qū)動(dòng)力，但債券收益率上升將成為美股牛市的最大挑戰(zhàn)。

 

美銀預(yù)警美股“危險(xiǎn)信號(hào)”∶勢(shì)頭太猛，估值過(guò)高，崩盤(pán)難以避免！

美銀認(rèn)為，特朗普2.0的政策與人工智能革命相遇創(chuàng)下了自咆哮的2020年代以來(lái)從未出現(xiàn)過(guò)的新景象

不過(guò)雖然這種結(jié)合會(huì)助長(zhǎng)繁榮，但同時(shí)也會(huì)放大2025年的“右尾風(fēng)險(xiǎn)”，且可能比許多人預(yù)期的還要大。

 

高盛交易員、董事總經(jīng)理 Nelson Armbrust在本周一的一份報(bào)告中列出了他看跌的幾個(gè)原因

本周二有大量押注6050點(diǎn)至6070點(diǎn)水平附近的未平倉(cāng)期權(quán)合約到期，目前的多頭頭寸超過(guò)30億美元，但如果上漲1%，就意味著Gamma將躍升至超過(guò)70 億美元多頭頭寸

養(yǎng)老基金再平衡∶將拋售2700萬(wàn)美元股票，這個(gè)規(guī)模很大，超過(guò)了過(guò)往87%的水平。

商品交易顧問(wèn)（CTA）∶上周五美股下跌將未來(lái)幾天引發(fā)更多CTA拋售，預(yù)計(jì)規(guī)模不大，但并非和上周五下跌無(wú)關(guān)。

最近流動(dòng)性相比兩周前大幅下降。標(biāo)普的最高簿記深度目前為 890 萬(wàn)美元，而年初至今的平均水平為 1390 萬(wàn)美元，因此下降了35%。

 

盡管年末表現(xiàn)不佳，但2024年整體仍是投資者的豐收年。主要股指均接近歷史高點(diǎn)

標(biāo)普500指數(shù)和道指分別漲超25%和14%，有望創(chuàng)下自2021年以來(lái)的最佳年度表現(xiàn)。納指在2024年的漲幅超過(guò)31%。

此外，各大指數(shù)有望實(shí)現(xiàn)連續(xù)第四個(gè)季度上漲，納指有望創(chuàng)下自2021年以來(lái)最長(zhǎng)的季度連漲紀(jì)錄∶

 

 

?“科技七姐妹”僅英偉達(dá)漲。

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲0.35%，報(bào)道稱，英偉達(dá)將在明年上半年推出新一代用于人形機(jī)器人的緊湊型計(jì)算機(jī)Jetson Thor。

分析師表示，英偉達(dá)并不打算直接與特斯拉等制造商競(jìng)爭(zhēng)，而是計(jì)劃為全球“成千上萬(wàn)”的機(jī)器人制造商提供一種基礎(chǔ)的原始設(shè)備制造商解決方案。

據(jù)報(bào)道，英偉達(dá)提供的工具包括∶用于訓(xùn)練基礎(chǔ)模型的軟件、在Omniverse平臺(tái)上模擬現(xiàn)實(shí)環(huán)境的功能、作為機(jī)器人“核心”的硬件。

字節(jié)跳動(dòng)計(jì)劃明年斥資70億美元購(gòu)買英偉達(dá)芯片。據(jù)悉，字節(jié)跳動(dòng)正與數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商洽談使用Blackwell芯片的事宜，公司稱報(bào)道中的一些信息“不實(shí)”，但沒(méi)有詳述。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌3.3%，Meta（福匯交易代碼META.US）收跌1.43%，蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）跌1.33%

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌1.32%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌1.09%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌0.79%，

 

芯片股普跌。美光科技（福匯交易代碼MU.US）跌超3.2%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）和AMD（福匯交易代碼AMD.US）至少跌2.2%，

高通（福匯交易代碼碼QCOM.US）收跌1.69%，臺(tái)積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌0.61%，

 

AI概念股普跌。

CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.6%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌2.4%，Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）收跌0.8%

 

熱門(mén)中概股中，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌6.02%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌4.79%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌3.14%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌2.94%，

B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌2.34%，蔚來(lái)（福匯交易代碼NIO.US）收跌2.23%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌2.06%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US收跌1.09%。

 

受濟(jì)州航空公司客機(jī)失事影響，韓國(guó)當(dāng)局將對(duì)該國(guó)航空公司運(yùn)營(yíng)的所有波音737-800客機(jī)進(jìn)行檢查

波音（福匯交易代碼BA.US）收跌2.31%，法國(guó)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手空客（福匯交易代碼AIR.FR）跌0.6%，法國(guó)軍用和商用噴氣機(jī)制造商達(dá)索航空逆市漲1.6%。

 

在2024年最后一個(gè)完整交易日，歐洲股市以下跌收官。

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.38%，2024年累漲約19%。

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.57%

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.35%。

法西班牙股指（福匯交易代碼ESP35）收漲0.05%

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