【福匯市場觀點(diǎn)】原油跌超1%，標(biāo)普連續(xù)5日創(chuàng)新高，特斯拉十連漲43%

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美聯(lián)儲主席鮑威爾國會聽證警告長期維持高利率的風(fēng)險∶過早或過度降息可能阻礙甚至逆轉(zhuǎn)通脹下降，而行動太遲或太少可能過度削弱經(jīng)濟(jì)與就業(yè)。

不過同時承認(rèn)，更多良好數(shù)據(jù)將加強(qiáng)降息，但并未給出明確時間表∶下一步不大可能是加息，不提供降息時間表，勞動力市場意外疲軟可能是一個降息理由。

市場解讀為鴿派發(fā)言，暗示了美聯(lián)儲正在考慮放松政策立場

本周四，美國勞工統(tǒng)計局將公布6月CPI通脹數(shù)據(jù)，華爾街預(yù)計，6月份，核心CPI同比漲幅預(yù)計持平5月的3.4%；環(huán)比連續(xù)第二個月上漲0.2%，有望創(chuàng)下去年8月以來最小的連續(xù)兩個月漲幅。

整體CPI同比漲幅預(yù)計從5月的3.3%下降至3.1%，為5個月來的最低紀(jì)錄；環(huán)比上漲0.1%，較前值0%小幅上升。

 

兩年期美債收益率下行近1個基點(diǎn)，報4.6201%，盤中交投于4.6515%-4.6138%區(qū)間。10年期基債收益率漲幅收窄至1.56個基點(diǎn)，報4.2939%，鮑威爾聽證會期間曾漲至日高4.3272%，聽證會講稿發(fā)布后則整體呈現(xiàn)沖高回落走勢。

摩根大通分析師Kelsey Berro表示，近期數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟(jì)正在走弱，長期國債最終將通過收益率下降來反映這一點(diǎn)，如果長期美國國債收益率因?yàn)樘乩势?1月可能贏得大選而再度飆升，應(yīng)該趁著政治噪音逢低吸納長期美債。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

英鎊兌美元小幅下跌并失守1.28，脫離昨日所創(chuàng)的6月12日以來盤中最高。歐元兌美元小幅轉(zhuǎn)跌，仍站穩(wěn)1.08上方

有分析稱，投資者接受了法國懸浮議會的現(xiàn)實(shí)，雖然可能出現(xiàn)政策執(zhí)行方面的僵局，但減輕了極右翼或左翼政黨徹底獲勝帶來的財政擔(dān)憂。

 

盡管對日本央行7月加息的猜測浮現(xiàn)，日元兌美元重新跌穿161關(guān)口或最深跌0.4%，脫離一周高位，上周三曾逼近162創(chuàng)1986年以來的三十八年最低。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

現(xiàn)貨黃金在鮑威爾國會聽證前觸及日高并升破$2370，一度漲0.5%，在聽證會期間則迅速回吐漲幅并一度轉(zhuǎn)跌，日低失守2350美元，從日高跌超21美元，美股午盤后重新小幅上漲并站上2360美元

現(xiàn)貨白銀曾在歐股時段觸及日高或漲1.3%，并短暫重回31美元整數(shù)位上方，鮑威爾國會聽證開始前徘徊日高位，隨后迅速下跌并在美股午盤前觸及日低，聽證會結(jié)束后也小幅轉(zhuǎn)漲，仍無法沖破31美元

有分析稱，市場對美聯(lián)儲降息時機(jī)的預(yù)期仍是金價主要驅(qū)動力，若鮑威爾的發(fā)言意外鴿派，現(xiàn)貨金價將回升至接近2400美元的心理關(guān)口。若本周美國通脹數(shù)據(jù)依然頑固，金價則可能回吐近期漲幅。

花旗認(rèn)為，實(shí)物黃金需求或在第二季度減弱，但到年底反彈，可能有助于下半年將現(xiàn)貨金價推向 2400 至2600 美元的歷史最高位水平。

 

WTI原油USOIL跌幅將近1.12%至$81.79。布倫特原油UKOIL跌幅超過1.27%至$85.02

分析稱，周二颶風(fēng)Beryl襲擊了美國德克薩斯州一個重要的產(chǎn)油中心，造成的損失低于市場預(yù)期，緩解了人們對供應(yīng)中斷的擔(dān)憂，導(dǎo)致油價下跌。

而且，尼日利亞國家石油公司宣布多項增產(chǎn)措施。此外，美國能源信息署（EIA）調(diào)美國石油產(chǎn)量和國際油價預(yù)期，報告公布后盤中油價反彈。

 

倫敦工業(yè)基本金屬普跌

鋁跌1.4%進(jìn)一步脫離三周高位。鋅0.8%進(jìn)一步脫離一個多月最高，鉛跌1.7%，鎳跌1.9%重新逼近三個月低位

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

鮑威爾“放鴿”令美股再創(chuàng)新高，標(biāo)普500連續(xù)六日創(chuàng)新高，逼近5600點(diǎn)整數(shù)位，漲超0.32%；納指100漲0.07%，同樣連續(xù)六日創(chuàng)新高；道指收跌0.13%

富國銀行警告股市過熱，摩根大通預(yù)計標(biāo)普500指數(shù)將在周四的美國6月CPI數(shù)據(jù)發(fā)布后劇烈波動，“在戰(zhàn)術(shù)上仍然看漲美股，但信心略有下降”。

Vital Knowledge警告稱，投資者對降息帶給股市的提振作用過于樂觀，而沒有足夠關(guān)注經(jīng)濟(jì)正在出現(xiàn)的疲軟勢頭。

摩根大通的交易員們將本周美國CPI報告劃分成六種可能的情況∶

情景1∶CPI環(huán)比上漲0.15%-0.2%，概率35%。標(biāo)普500指數(shù)將上漲0.5%-1%

情景2∶CPI環(huán)比上漲0.2%-0.25%，概率30%。標(biāo)普500指數(shù)將上漲0.25%-0.75%

情景3∶CPI環(huán)比上漲0.25%-0.3%，概率15%。標(biāo)普500指數(shù)預(yù)計將下跌0.75%-1.25%

情景4∶CPI環(huán)比上漲0.1%-0.15%，概率15%。標(biāo)普500指數(shù)將上漲1%-1.5%

情景5∶CPI環(huán)比上漲超過0.3%，概率2.5%。將引發(fā)標(biāo)普500指數(shù)1.25%-2.5%的下跌

情景6∶CPI環(huán)比漲幅不到0.1%，概率2.5%。將推動標(biāo)普500指數(shù)上漲1%-1.75%

摩根大通交易部門美國市場信息主管Andrew Tyler表示∶周四當(dāng)天到期的平價（at-the-money）straddle期權(quán)的價格顯示，期權(quán)市場目前押注標(biāo)普500指數(shù)到周四有上下0.9%的波動。

 

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）領(lǐng)漲美股“七姐妹”，收漲3.71%至262.33美元，連漲10個交易日并累漲近44%，創(chuàng)一年最長連漲紀(jì)錄。

但“老債王”格羅斯稱，特斯拉的走勢像散戶抱團(tuán)股，公司基本面持續(xù)走弱、股價卻直線上升

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲0.38%，連續(xù)6日創(chuàng)收盤新高，維持市值第一

研究機(jī)構(gòu)IDC數(shù)據(jù)顯示，今年第二季度，全球個人電腦（PC）繼續(xù)復(fù)蘇，增速為一季度的兩倍。蘋果的PC出貨增長勢頭最猛，當(dāng)季出貨570萬臺，出貨量名列第四，但同比增長20.8%，增幅最大

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲超4.3%后漲幅砍半，收漲2.48%

Meta（福匯交易代碼FB.US）漲0.13%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲0.03%

但谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌0.03%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌1.44%。

 

英國BP石油的歐股（福匯交易代碼BP.UK）跌4.3%，美股（福匯交易代碼BP.US）跌4.8%至5個月新低

預(yù)警二季度或錄得稅后減值成本高達(dá)20億美元，煉油利潤率下降也會給利潤端帶來5億至7億美元負(fù)面影響。

 

中概股指強(qiáng)勢跑贏美股大盤。百度（福匯交易代碼BIDU.US）漲8.5%，

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲約3%，B站（福匯交易代碼BILI.US）漲4.4%，京東（福匯交易代碼JD.US）漲1.3%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲超2%。

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）漲近1%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）跌0.4%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲0.7%。有報道稱，蔚來、小鵬等自研智駕芯片將流片，上車進(jìn)入倒計時。

 

受法國政治前景的不確定性拖累，歐股普跌，尾盤跌幅擴(kuò)大并收于日低

法國股指（福匯交易代碼FRA40）和德國股指（福匯交易代碼GER30）跌超1%表現(xiàn)最差。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 10:00，新西蘭聯(lián)儲公布利率決議和貨幣政策評估報告

 

☆ 22:00，美聯(lián)儲主席鮑威爾在眾議院金融服務(wù)委員會發(fā)表半年度貨幣政策證詞

 

☆ 22:30， 美國至7月5日當(dāng)周EIA原油庫存和戰(zhàn)略石油儲備庫存

 

☆ 待定，歐佩克公布月度原油市場報告

 

☆ 待定，日本央行與債券市場參與者就縮減國債計劃舉行會議，為期兩天

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