【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】黃金連續(xù)4日創(chuàng)歷史新高至$2750，白銀漲超3%，德銀看漲恒指至33000點(diǎn)

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美聯(lián)儲(chǔ)官員輪番給降息預(yù)期潑冷水，強(qiáng)調(diào)謹(jǐn)慎降息，市場(chǎng)預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)年內(nèi)只降息一次的可能性加大。

10年期美債收益率徘徊在4.2%附近，為7月底來最高水平，2年期美債收益率站穩(wěn)4%上方

全球債市遭遇拋售，歐債多數(shù)下跌，10年期德債收益率漲3.6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.318%，兩年期德債收益率跌0.4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.177%，

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

美聯(lián)儲(chǔ)降息路徑恐放緩，美國(guó)大選引發(fā)避險(xiǎn)情緒，加之特朗普交易升溫等因素，繼三周連漲后，美元指數(shù)USDOLLAR連續(xù)第二日走高，觸及兩個(gè)半月新高。

隨著美國(guó)大選臨近，對(duì)沖基金和資管公司在10月第二周減少了約80億美元的美元空頭押注。

 

阿波羅管理公司首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家Torsten Slok預(yù)計(jì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)增長(zhǎng)，通脹可能會(huì)重新點(diǎn)燃，這增加了美聯(lián)儲(chǔ)在11月會(huì)議上可能不得不調(diào)整方向，暫停其降息計(jì)劃的可能性。

 

歐元兌美元跌0.17%，失守1.08創(chuàng)8月2日來最低。英鎊兌美元跌0.02%，跌穿1.30至8月20日來最低

歐央行官員輪番講話

歐洲央行行長(zhǎng)拉加德表示，最近的通脹數(shù)據(jù)“相對(duì)令人放心”但仍需警惕反彈風(fēng)險(xiǎn)，歐洲央行已決定降息，但具體的降息幅度和速度尚未確定，并未排除更大幅度降息的可能性。

法國(guó)央行行長(zhǎng)Villeroy稱，歐洲央行到2025年年初可能就會(huì)實(shí)現(xiàn)2%通脹目標(biāo)，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)將軟著陸。

歐洲央行管委、最偏鷹派官員Robert Holzmann表示，如果物價(jià)下降得比預(yù)期快，歐洲央行可能很快就會(huì)再次降息。

葡萄牙央行行長(zhǎng)Mario Centeno表示，如果經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)支持，官員們將準(zhǔn)備進(jìn)一步降息。

 

通脹下降快于預(yù)期，加之市場(chǎng)擔(dān)憂歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)，交易員加大歐央行降息押注，預(yù)計(jì)12月會(huì)降息32個(gè)基點(diǎn)，到1月份會(huì)降58個(gè)基點(diǎn)，而之前他們押注的是12月降30個(gè)基點(diǎn)，到1月降56個(gè)基點(diǎn)。

高盛警告特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)恐令歐元暴跌10%，甚至年底出現(xiàn)兌美元平價(jià)。

 

IMF最新報(bào)告將德國(guó)2024年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期降至零，并把2025年的預(yù)期下調(diào)至0.8%。

報(bào)告認(rèn)為，德國(guó)制造業(yè)疲軟和工業(yè)品需求低迷是拖累經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要原因，同時(shí)德國(guó)還面臨財(cái)政緊縮的壓力。

 

周二，國(guó)際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望》更新。

IMF下調(diào)了明年的全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期，并警告戰(zhàn)爭(zhēng)沖突、貿(mào)易保護(hù)主義等風(fēng)險(xiǎn)正在加劇。

與此同時(shí)，IMF贊揚(yáng)了全球央行在不令經(jīng)濟(jì)陷入衰退的情況下遏制了通脹。

IMF維持今年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為3.2%的預(yù)期不變。

IMF預(yù)計(jì)，全球經(jīng)濟(jì)將在明年增長(zhǎng)3.2%，比7月份時(shí)的預(yù)估低0.1個(gè)百分點(diǎn)。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美國(guó)大選及中東緊張局勢(shì)引發(fā)避險(xiǎn)熱潮，加上全球央行進(jìn)一步降息的預(yù)期，

現(xiàn)貨黃金尾盤時(shí)最高漲近1.1%上逼2750美元關(guān)口，連續(xù)四日創(chuàng)歷史新高

現(xiàn)貨白銀漲超3%繼續(xù)創(chuàng)十二年來新高

市場(chǎng)關(guān)注中國(guó)油需改善跡象，加之中東沖突風(fēng)險(xiǎn)仍存，原油本周連續(xù)第二日反彈，漲逾2%

WTI原油USOIL漲幅將近2.17%，報(bào)72美元/桶。布倫特原油UKOIL漲幅2.35%，報(bào)76美元/桶

高盛分析師周一向客戶表示，中國(guó)油需上周增加約10萬桶/日，達(dá)到六個(gè)月高位，部分原因是中國(guó)的工業(yè)生產(chǎn)和零售額超出預(yù)期。

 

NYMEX天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收跌0.04%，報(bào)2.31美元/百萬英熱單位。

 

COMEX銅期貨（福匯交易代碼Copper）漲0.57%，報(bào)4.38美元/磅。

 

倫敦工業(yè)金屬多數(shù)上漲∶鋁收漲38美元，漲幅超過1.46%，鋅收漲62美元，漲超2.01%，鉛收漲12美元，鎳收跌389美元，跌約2.33%

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國(guó)及全球股市∶

標(biāo)普500收跌0.05%，道指收跌0.02%，納指100收漲0.11%。羅素2000收跌0.37%。

IMF在全球金融穩(wěn)定報(bào)告中警告，美國(guó)大選帶來的不確定性可能引發(fā)金融市場(chǎng)動(dòng)蕩，類似8月的拋售可能重演。

IMF貨幣與資本市場(chǎng)部主管Tobias Adrian表示，市場(chǎng)樂觀情緒與高估值之間的緊張關(guān)系，加上地緣政治背景，可能觸發(fā)進(jìn)一步的市場(chǎng)沖擊。

 

兩大主流華爾街投行對(duì)未來十年美股走向給出了兩種不同結(jié)論。

摩根大通認(rèn)為推動(dòng)近期大部分漲幅的美國(guó)大盤股仍將是投資組合的支柱，并在未來10至15年實(shí)現(xiàn)6.7%的年化回報(bào)率，人工智能將在提高生產(chǎn)力和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方面發(fā)揮重要作用。

 

科技七姐妹”漲多跌少。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌0.4%，蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收跌0.26%，

 

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收跌0.08%，盤中一度觸及歷史新高，

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收漲0.33%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.65%，

 

Meta（福匯交易代碼META.US）收漲1.19%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲2.08%。

 

芯片股跌多漲少。臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.72%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌1.93%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌1.16%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌2.41%，

而高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲2.47%，高通CEO稱，再過5年，人人都將擁有至少一部支持AI功能的智能手機(jī)。

 

AI概念股多數(shù)下跌。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌3.4%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌0.34%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲0.56%。

 

中概股指強(qiáng)勢(shì)跑贏美股大盤。熱門中概股中∶

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌0.45%，而百度（福匯交易代碼BIDU.US）收漲0.39%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收漲2.03%，

理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收漲3.29%，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲1.75%，京東（福匯交易代碼JD.US）收漲1.69%

獲貝萊德增持的拼多多（福匯交易代碼PDD.US）漲8.3%后收漲2.92%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收漲1.34%

 

德銀認(rèn)為，經(jīng)濟(jì)增速不再是中國(guó)股市上漲的唯一因素，中國(guó)家庭還有6.5萬億美元的龐大現(xiàn)金儲(chǔ)備待釋放，

疊加近年的低估值，本輪反彈不僅僅是短期的空頭回補(bǔ)，而是趨勢(shì)的改變。

德銀預(yù)計(jì)恒指（福匯交易代碼HKG33）可能在本輪反彈中突破33000點(diǎn)，創(chuàng)歷史新高。

 

麥當(dāng)勞（福匯交易代碼MCD.US）盤后一度跌超9%，美國(guó)多地麥當(dāng)勞發(fā)生嚴(yán)重的大腸桿菌感染事故，與一家洋蔥供應(yīng)商有關(guān)。

 

星巴克（福匯交易代碼SBUX.US）三季度營(yíng)收、盈利低于預(yù)期，暫緩發(fā)布四季度指引，股價(jià)盤后一度跌約7%。

 

非AI類芯片企業(yè)健康程度的指標(biāo)∶德州儀器（福匯交易代碼TXN.US）三季報(bào)略微好于預(yù)期，四季度指引遜于預(yù)期，股價(jià)盤后跌超2%后轉(zhuǎn)漲4%。

 

通用汽車（福匯交易代碼GM.US）漲近10%，至2022年初以來的近三年最高，三季報(bào)利好且上調(diào)今年盈利指引。

 

歐洲國(guó)家股指和各板塊多數(shù)下挫，但奢侈品概念股全線收漲，

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.20%

法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.01%，

英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.14%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆21∶00，美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑曼將發(fā)表講話；

 

☆21∶45，加拿大央行將公布利率決議；

 

☆22∶00，歐洲央行行長(zhǎng)拉加德將發(fā)表講話；

 

☆22∶30，美國(guó)將公布至10月18日當(dāng)周EIA原油庫(kù)存；

 

☆次日2∶00，美聯(lián)儲(chǔ)將公布經(jīng)濟(jì)狀況褐皮書；

 

☆次日2∶45，英國(guó)央行行長(zhǎng)貝利將參加一場(chǎng)對(duì)話活動(dòng)；

 

☆次日4∶00，日本央行行長(zhǎng)植田和男將發(fā)表講話。

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