【福匯市場觀點】黃金原油雙雙漲超1%，CHN50最高漲近千點突破14000，中概股齊漲

經(jīng)濟數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國11月受調(diào)查者的短期、中期和長期通脹預期全線小幅上升，由于特朗普將推行一系列減稅和放松監(jiān)管的措施，美國人對家庭財務的看法創(chuàng)下2020年初以來最樂觀。

 

投資者關注油價上漲和美國財政部本周供應，10年期美債收益率漲超4個基點。歐洲主權(quán)債收益率在周四歐洲央行開會前持穩(wěn)，10年期德債收益率漲超1個基點∶

尾盤時，美國10年期基準國債收益率漲4.44個基點，報4.1973%。兩年期美債收益率漲2.26個基點，報4.1265%。

歐市尾盤，歐元區(qū)基準的德國10年期國債收益率漲1.3個基點，報2.121%。兩年期德債收益率跌0.3個基點，報1.998%。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

市場等待周三和周四的美國11月CPI與PPI通脹數(shù)據(jù)，預計CPI會環(huán)比小幅走高。

交易員還預計周四歐洲央行會降息25個基點，加拿大和瑞士央行則可能大幅降息，加元（CAD）接近四年半最低。

歐元兌美元跌0.14%、報1.0553，英鎊兌美元漲0.05%、報1.2751

澳元兌美元漲0.83%，紐元兌美元漲0.58%，美元兌加元漲0.10%。

 

日元走弱，USD/JPY上破151

日本上調(diào)三季度GDP增長，但市場對12月加息仍存隱憂。日本第三季度GDP按年率計算增長1.2%，高于初值0.9%，其中資本投資和出口數(shù)據(jù)上修、消費數(shù)據(jù)下修。

分析認為，考慮到消費疲軟、日本央行行長謹慎的決策風格以及對特朗普第二任期美國經(jīng)濟政策的擔憂，12月加息懸念仍存。

日本央行罕見安排一月演講及發(fā)布會，或為加息埋伏筆。

分析認為，地區(qū)性講話的形式一般能給理事會成員更多表達貨幣政策看法的自由，也給央行機會以讓市場參與者調(diào)整預期。

越來越多的經(jīng)濟學家預計，日本央行將在1月的會議上加息。

 

韓國總統(tǒng)尹錫悅彈劾案未在國會獲得通過，韓國最大在野黨以涉嫌“內(nèi)亂罪”檢舉國務總理韓德洙

韓國高級公職人員調(diào)查處表示∶禁止尹錫悅出國，韓國檢方申請針對前國防部長官金龍顯的逮捕令，韓國主要反對黨尋求周二通過預算及相關法案

韓國政局動蕩，導致股債雙殺，韓元逼近兩年最低，周一跌超0.5%，逼近最近數(shù)日出現(xiàn)的底部1444韓元。福匯提供韓元外匯交易產(chǎn)品，交易代碼USD/KRW

 

 

金屬&大宗商品市場∶

中國人民銀行在暫停六個月后于11月恢復購金，加之美聯(lián)儲降息預期推動，金價觸及兩周高位。

現(xiàn)貨黃金盤中最高漲近1.7%上逼2680美元，尾盤漲1.04%，報2660美元/盎司

道明證券分析師表示，昨日黃金上漲的重要的因素是中國人民銀行宣布再次恢復黃金購買，市場越來越有希望看到其他央行效仿，并恢復創(chuàng)紀錄的黃金購買量。

但國泰君安認為，本次重啟購金的增持量較低，因而穩(wěn)匯率的信號意義居多，催生黃金行情的概率不大，預計后市以震蕩為主。

一個關鍵影響因素在于美國與其他主要經(jīng)濟體的經(jīng)濟周期是走向同步還是更加異步。

 

隨著中國將采取“適度寬松”的貨幣政策促進經(jīng)濟增長，加之敘利亞總統(tǒng)巴沙爾阿薩德倒臺后的中東油產(chǎn)干擾不確定性，均支撐油價盤中漲超2%

WTI美原油USOIL漲幅1.74%，報68.37美元/桶。盤中最高漲超2.5%上逼68.90美元。

布倫特英原油UKOIL漲超1.43%，報72.14美元/桶。盤中最高漲近2.2%上逼72.70美元。

 

高盛維持對2025年布倫特原油均價為每桶76美元的預測，認為市場供需平衡，OPEC+減產(chǎn)抵消了經(jīng)合組織國家?guī)齑婕ぴ龅挠绊憽?/p>

摩根士丹利和匯豐因OPEC+推遲增產(chǎn)而下調(diào)石油過剩預期，上調(diào)布油預測至每桶70美元。

而花旗認為，由于供應嚴重過剩，油價到明年年中恐邁向每桶60美元或更低水平。

 

美國天然氣期貨（福匯交易代碼NGAS）收漲超3.44%，報3.18美元/百萬英熱單位。

 

倫敦工業(yè)金屬漲跌不一，鋁收跌0.16美元，鋅收漲54美元，漲約1.76%，鉛收跌4美元，鎳收跌51美元

福匯現(xiàn)已推出相關金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

中國市場監(jiān)管總局對英偉達展開反壟斷調(diào)查，英偉達最深跌3.7%拖累芯片股指和納指，納指100跌0.84%領跌。

美股三大指數(shù)齊跌。標普500指數(shù)收跌0.61%，道指收跌0.54%，納指100指數(shù)收跌0.84%。羅素2000小盤股指數(shù)收跌0.67%。

 

法國興業(yè)銀行預測，在特朗普的再通脹政策推動下，標普500指數(shù)將在明年4月達到6500點，2025年最高可達7500點，

選股時機已成熟，大盤與個股表現(xiàn)相關性處于25年最低，有利于產(chǎn)生阿爾法收益。

 

華爾街頂級經(jīng)濟學家羅森伯格不再看空美股，但他仍預計會有5-10%的回調(diào)。

羅森伯格表示，他之前低估了人工智能，目前市場對AI的期望很高，只有當這種高預期被證明已經(jīng)過度了，股市才會進入熊市。

 

?“科技七姐妹”漲跌不一。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲超4%后收漲0.15%，特斯拉投資者會議稱，2025年上半年推新車型、全年銷量增長目標20-30%，

算力推動FSD大幅提升、自動駕駛在歐美無對手，2026年在工廠內(nèi)部部署超過1000個人形機器人。特斯拉最新一代V4超級充電樁即將在2025年登陸中國。

 

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.55%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收漲0.49%。

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲超1.3%后收跌0.41%脫離新高。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌1.64%脫離新高。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲1.61%創(chuàng)歷史新高，科技記者古爾曼稱蘋果Vision Pro上市以來售出不到50萬臺，頭顯定價偏高且缺乏“殺手級應用”。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌2.55%，英偉達涉嫌違反反壟斷法，中國市場監(jiān)管總局依法決定立案調(diào)查。

 

芯片股多數(shù)下跌。美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲1.63%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.77%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收跌0.53%，

臺積電（福匯交易代碼TSM.US）收跌1.9%，被美國銀行撤銷買入評級的AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌5.57%

 

AI概念股漲跌不一。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌3.3%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌5.08%。

 

中國的中共中央政治局會議指出，要實施‘適度寬松’的貨幣政策（此前為‘穩(wěn)健’）

過去30年中國國貨幣政策的實踐中，央行只在2009-2010期間實施過“適度寬松”的貨幣政策。

 

中概股大漲。富時A50股指（福匯交易代碼CHN50）最高上漲近千點，收盤突破14000

中國銀河證券認為，政治局會議首提“加強超常規(guī)逆周期調(diào)節(jié)”，以確定性擁抱不確定性。

貨幣政策將告別2011年-2024年的“穩(wěn)健”取向，擴大內(nèi)需放在重點工作第一位。

會議強調(diào)穩(wěn)住樓市股市，更加重視微觀主體在經(jīng)濟中的獲得感。

 

熱門中概股中，B站（福匯交易代碼BILI.US）漲超21.6%，小鵬（福匯交易代碼XPEV.US）漲超13%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）、京東（福匯交易代碼JD.US）至多漲超12.3%，理想（福匯交易代碼LI.US）漲約8%，

百度（福匯交易代碼BIDU.US）和微博（福匯交易代碼WB.US）漲超7.6%，

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）漲超7.4%，騰訊音樂（福匯交易代碼TME.US）漲超4.3%，

 

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.19%，告別歷史最高

法國股指（福匯交易代碼FRA40）漲超0.7%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.52%

中國潛在政策刺激助推奢侈品概念股普漲，LVMH集團（福匯交易代碼MC.FR）收漲3.52%，

 

比亞迪（福匯交易代碼BYD.HK）全年銷量有望超福特、本田。今年前11個月，比亞迪共交付了376萬輛汽車，11月的銷量達到506804輛。

公司有望超越其400萬輛的年銷量目標，這將在2024年領先于日本的本田和美國福特。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆11點30分，澳洲聯(lián)儲利率決議；

 

☆12點30分，澳洲聯(lián)儲主席布洛克召開新聞發(fā)布會；

 

☆15點，德國11月CPI月率終值；

 

☆次日1點，EIA將公布月度短期能源展望報告；

 

☆次日5點30分，美國將公布至12月6日當周API原油庫存。

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