福匯市場觀點

周四，被稱為“小非農(nóng)”的ADP就業(yè)報告顯示美國12月份新增就業(yè)人數(shù)大幅超出預(yù)期，達(dá)到16.4萬人，創(chuàng)2023年8月以來的新高。該數(shù)據(jù)導(dǎo)致美國國債價格下跌?；鶞?zhǔn)十年期美債收益率連續(xù)第二日超過4.0%。 在股市方面，美國主要股指多數(shù)下跌，科技股的不振拖累了納指（NAS100）和標(biāo)普（SPX500）。特別是蘋果公司（APPL.us），其股票評級被機(jī)構(gòu)下調(diào)，本周股價跌幅超過5%，市值蒸發(fā)超過1500億美元。 這些經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的公布還影響了市場對美聯(lián)儲未來降息政策的預(yù)期，導(dǎo)致對3月降息概率和全年降幅的預(yù)期均有所下降。 國際原油價格在...

美聯(lián)儲和歐洲央行即將在12月12日至13日舉行年內(nèi)最后一次議息會議，市場普遍預(yù)計這兩大央行都將保持利率不變。對于美聯(lián)儲而言，此前激進(jìn)的加息周期看似已經(jīng)結(jié)束，市場對明年3月降息的預(yù)期為45%。市場對這些政策的反應(yīng)將依賴于美聯(lián)儲提供的鴿派信號，包括通脹預(yù)測的下調(diào)和點陣圖中利率中值的降低。 在美國12月的聯(lián)邦公開市場委員會（FOMC）會議前夕，市場預(yù)期11月份的關(guān)鍵通脹數(shù)據(jù)將顯示通脹趨勢進(jìn)一步放緩。分析師預(yù)計，11月份消費者價格指數(shù)（CPI）的年增率將從10月份的3.2%降至3.1%，而核心CPI的年增率預(yù)計將保持在...

今日北京時間周五凌晨，在國際貨幣基金組織會議上，美聯(lián)儲主席鮑威爾表示當(dāng)前政策可能不足以將通脹降至2%的目標(biāo)，并強(qiáng)調(diào)如果必要，將果斷加息。盡管物價和工資壓力有所緩解，但他警告不要由于短期數(shù)據(jù)改善而放松警惕，并提到了過去通脹暫時緩解后反彈的情況。 美聯(lián)儲今年已將利率提高至22年來最高水平，并在最近的會議上保持了利率不變，留出空間以應(yīng)對未來可能的加息。鮑威爾稱現(xiàn)行政策可能具有顯著的限制性，并關(guān)注其對經(jīng)濟(jì)的影響。美國勞動力市場表現(xiàn)強(qiáng)勁，但需求放緩，通脹壓力有所降低，但鮑威爾預(yù)計降至2%的過...

聯(lián)邦儲備官員們降低了市場的鴿派預(yù)期，盡管如此，美國股市還是繼續(xù)上漲。標(biāo)普（SPX500）和道指(US30)連續(xù)第七天上漲，創(chuàng)下七周新高，而納指（NAS100）連續(xù)第八天上漲，這是兩個指數(shù)兩年來最長的連續(xù)上漲記錄。亞馬遜股價上漲超過2%，和微軟都享受了連續(xù)八天的漲勢，微軟股價創(chuàng)下歷史新高。 債券收益率回落，十年期國債收益率在交易中下降了10個基點，接近一個月的最低點。美元指數(shù)繼續(xù)反彈，從六周低點回升；多種商品價格紛紛下跌∶原油價格下跌超過4%，創(chuàng)下一個月來最大跌幅，并達(dá)到三個月以來的最低點；黃金價格連...

本周，全球市場將聚焦于一連串關(guān)鍵事件，其中包括中國10月份經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)的發(fā)布、歐元區(qū)10月PMI指數(shù)和OpenAI首屆開發(fā)者大會。這些活動可能會對經(jīng)濟(jì)預(yù)期和科技領(lǐng)域帶來新的見解。同時，美聯(lián)儲主席鮑威爾和日本央行行長植田和男的講話也備受關(guān)注，市場將解讀其對未來政策方向的暗示。 在地緣政治領(lǐng)域，巴以沖突持續(xù)引起全球擔(dān)憂。隨著以色列軍事行動向加沙城推進(jìn)，戰(zhàn)事的不確定性增加了市場對能源供應(yīng)的擔(dān)心，世界銀行已警告沖突升級可能導(dǎo)致油價飆升，影響全球經(jīng)濟(jì)。能源市場同樣關(guān)注美國API（11月8日周三下午5∶30）原油...

美聯(lián)儲計劃于明天發(fā)布本年度的第二個貨幣政策決策。多數(shù)華爾街分析師預(yù)測，央行會保持當(dāng)前的5.25%至5.50%的基準(zhǔn)利率不變。因此，鮑威爾主席在發(fā)布會上的發(fā)言及前瞻性指引將受到廣泛關(guān)注。 ?在9月，美聯(lián)儲沒有排除今年內(nèi)再次調(diào)整政策的可能性。但最近，央行對此顯示出猶豫，一些高級官員提到債券市場正在通過利率上升調(diào)整金融環(huán)境。市場人士都在密切留意鮑威爾對此的回應(yīng)。 鮑威爾提及在2023年增加25個基點的加息，這可能會對納斯達(dá)克100指數(shù)產(chǎn)生不利影響。與此同時，預(yù)期美聯(lián)儲的最終利率會上升，美元對歐元的匯率...

亞馬遜在第三季度實現(xiàn)了13%的營收增長，超出市場預(yù)期，并且1431億美金的盈利達(dá)到了去年同期的三倍。然而，對于第四季度的收入預(yù)期中值低于市場預(yù)測，這暗示了年終節(jié)日購物季的消費可能不如預(yù)期強(qiáng)勁。同時，盡管云業(yè)務(wù)收入增速達(dá)到了近13%，并且這是自2021年底以來的首次加速，但與微軟和谷歌相比，這一增速明顯較弱。這些因素都引起了華爾街的關(guān)注。盡管發(fā)布財報后股價一度上漲超過5%，但之后仍經(jīng)歷下跌，最終再度回升。 盡管亞馬遜的云業(yè)務(wù)收入增長并沒有像其競爭對手微軟和谷歌那樣顯著，但公司對第四季度的前景保...

美債收益率破5% 金融市場風(fēng)起云涌。隨著美元需求的恢復(fù)，金價或繼續(xù)受壓制。在倫敦交易時段，黃金/美元的價格跌至每盎司1,953.53美元。這一趨勢在一定程度上受到全球政治經(jīng)濟(jì)情況的影響。鑒于以色列暫緩對加沙的地面進(jìn)攻，期望哈馬斯釋放人質(zhì)，周二的市場情緒相對上揚(yáng)。盡管全球債券市場經(jīng)歷了波動，但現(xiàn)在正在走穩(wěn)。從周一的高點開始，收益率回落，這對美元在交易日的上半段帶來了輕微壓力。 新公布的數(shù)據(jù)指出，歐洲第四季度初的經(jīng)濟(jì)萎縮超出了預(yù)期，這加深了對全球經(jīng)濟(jì)增長的擔(dān)憂。美國經(jīng)濟(jì)方面，新發(fā)布的數(shù)據(jù)揭示...

特斯拉TSLA.us在周四的交易中成交額最高，達(dá)377.95億美元，但股價下跌了9.3%。這主要是由于其第三季度的營收和調(diào)整后每股收益均未達(dá)到分析師的預(yù)期。相比去年同期，公司營收增長了9%，但歸屬于普通股股東的凈利潤卻下降了44%。此外，CEO馬斯克警告稱，Cybertruck電動皮卡在未來12到18個月的生產(chǎn)不會為公司帶來重大的現(xiàn)金流入，并且強(qiáng)調(diào)了降低汽車價格的重要性。值得注意的是，這是特斯拉自2019年以來首次營收和調(diào)整后每股收益均未達(dá)到分析師預(yù)期。 網(wǎng)飛NFLX.us股價大幅上漲16.05%，成交額為112.34億美元。第三季度營...

在周二的美股交易中，英偉達(dá)（NVDA.US）的股價一度猛跌7.8%，這是自2022年12月以來的最大單日跌幅。到收盤時，英偉達(dá)的跌幅收窄至4.68%，股價定格在439.09美元，使得公司的最新市值降至1.09萬億美元。同時，費城半導(dǎo)體指數(shù)也遭受重創(chuàng)，盤中跌幅超過2%，導(dǎo)致美國芯片股市值總計縮水730億美元（約合5343億元人民幣）。在其他關(guān)鍵股票中， AMD.us也下跌了1.2%。 根據(jù)多方媒體的報道，拜登政府在10月17日對人工智能芯片的出口進(jìn)行了新的管制更新，旨在禁止英偉達(dá)等公司將先進(jìn)的AI芯片出口到中國。這些出口限制不僅影響英...