【福匯市場觀點】日本央行出手？USD/JPY漲破160后急跌3.5%。恒指日線6連陽

文章分類: 市場分析  

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發(fā)布時間: 2024-4-30

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美聯(lián)儲周三將公布利率決議，美國財政部同日公布下季度再融資國債發(fā)行計劃，在此之前，美國國債價格延續(xù)上周五美國PCE公布后的反彈勢頭，收益率繼續(xù)脫離五個月來高位。

美財政部上調(diào)本季借款預(yù)估至2430億美元，超出市場預(yù)測。

日元盤中暴拉，周一亞市早盤先跌穿160關(guān)口，連續(xù)六個交易日刷新1990年來高位。后一度較低位拉漲3.5%、收復(fù)155。

媒體稱日本財務(wù)省當天下場干預(yù)。評論稱，鑒于美聯(lián)儲降息推遲、利率料將維持高位，日本政府今年難免再次出手，和市場將有漫長的拉鋸戰(zhàn)。

日本財務(wù)省外匯最高負責(zé)人神田真人并未承認日本政府對于外匯市場的直接干預(yù)，不過，他在采訪中給出了一些暗示∶無法忽視這種劇烈且異常的貨幣波動將對國民經(jīng)濟造成的惡劣影響。政府將繼續(xù)應(yīng)對劇烈的貨幣波動。

日元貶值凸顯了美國加息對外幣的巨大影響力。普遍期待已久的美聯(lián)儲降息行動將被推遲，這令日元進一步承壓下行。

日本轉(zhuǎn)鷹的步伐極其緩慢，日本經(jīng)濟的內(nèi)在狀況，也令日本央行難以大幅加息，因此日元套利交易依然火熱。

EUR/USD在歐股盤前曾漲破1.0730，刷新4月11日以來高位，日內(nèi)漲約0.4%。GBP/USD在美股午盤曾上測1.2570，也刷新4月11日以來高位，日內(nèi)漲逾0.8%。

金屬&大宗商品市場∶

因市場權(quán)衡避險情緒的消退和美元指數(shù)走弱的影響，現(xiàn)貨黃金日內(nèi)維持震蕩，最高觸及$2347關(guān)口，最終收于$2335.7

上周五數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲首選的通脹指標在3月快速上升。掉期交易商目前認為美聯(lián)儲今年只有一次降息，遠低于年初約150個基點的降息。因黃金并不支付利息，利率上升對黃金的影響通常偏負面。

因哈馬斯和以色列停火談判帶來中東局勢緩和，國際原油周一全天基本處于跌勢，美國WTI原油僅在歐股早盤曾短線轉(zhuǎn)漲，美油USOIL跌至$82.72，日內(nèi)跌逾1.7%，美油創(chuàng)一個月新低。布倫特原油UKOIL逼近$88.48，日內(nèi)跌近1.6%。

美國國務(wù)卿布林肯周一呼吁哈馬斯迅速接受以色列所提的加沙戰(zhàn)爭停火并釋放人質(zhì)的提議。哈馬斯談判代表周一將在開羅會晤卡塔爾和埃及調(diào)停人，對以色列周末提出的分階段停戰(zhàn)提議做出回應(yīng)。

美元走強使石油對使用其他貨幣的投資者來說更加昂貴。此外，石油市場還在等待將于周五公布的美國月度非農(nóng)就業(yè)報告，美聯(lián)儲密切關(guān)注該報告。

據(jù)CME FedWATCH數(shù)據(jù)顯示∶

美聯(lián)儲到9月份維持利率不變的概率為42%，累計降息25個基點、50個基點和75個基點的概率分別為44.7%、12.3%、1.1%。

美聯(lián)儲到11月份維持利率不變的概率為32%，累計降息25個基點、50個基點、75個基點的概率分別為44%、19.9%、3.8%。

倫敦基本金屬期貨周一齊漲。

金屬鋅（福匯交易代碼ZincSpot）漲3.5%，刷新去年3月末以來新高。上周五收平、止步3連漲的金屬鉛（福匯交易代碼LeadSpot）漲刷新去年11月以來高位。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

金屬銅（福匯交易代碼COPPER）漲逾1.7%，連漲4日，繼上周五盤中曾漲破1萬美元后，又自2022年4月下旬以來首次收盤突破這一大關(guān)。

美國及全球股市∶

三大美國股指集體高開，后基本保持漲勢；三大指數(shù)連續(xù)2個交易日集體收漲

上周五漲約1%的標普收漲0.32%。道指收漲0.38%。納斯達克100指數(shù)收漲0.36%

瑞銀∶警惕歐美周期股回調(diào)風(fēng)險。宏觀上的謹慎情緒和季節(jié)性逆風(fēng)，讓估值已經(jīng)高企的周期股，缺乏進一步上漲動能。

馬斯克與寧德時代董事長曾毓群在北京會晤，討論4680電池技術(shù)與成本問題。

特斯拉用戶APP顯示，特斯拉中國官方的FSD服務(wù)的購買頁面描述已經(jīng)由“稍后推出”改為“即將推出”。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）大漲15%，盤中曾漲逾18%，創(chuàng)三年最大漲幅，繼上周三強調(diào)了低價車上市前景后，自動駕駛系統(tǒng)FSD接近在華落地，被視為迎來收入增長利好

長期看多特斯拉的摩根士丹利分析師Adam Jonas，重申對于特斯拉的超配評級，預(yù)計其股價未來一年將較上周五高漲超80%

媒體稱特斯拉將百度（福匯交易代碼BIDU.US），就地圖和導(dǎo)航功能展開合作后，百度曾漲超7%。

被Bernstein將評級上調(diào)至跑贏行業(yè)、認為市場對中國市場的擔(dān)憂可能過頭后，上周五結(jié)束四連漲的蘋果（福匯交易代碼APPL.US）早盤曾漲近4%，收漲近2.5%

英國股指（福匯交易代碼UK100）小幅收漲，連漲3日，且3日均收創(chuàng)歷史新高，突破了2023年2月前期歷史高位的阻力

得益于公布同意為在美國所召回呼吸裝置相關(guān)傷害支付11億美元、和解金額低于預(yù)期后，荷蘭上市的醫(yī)療系統(tǒng)產(chǎn)品巨頭飛利浦（福匯交易代碼PHIA.NL）大漲近29.4%，創(chuàng)逾兩年新高；

中國市場方面，恒指（福匯交易代碼HKG33）六連陽，一度突破18000。滬指站上3100點創(chuàng)年內(nèi)新高，地產(chǎn)股爆發(fā)，北向再買109億元，新加坡交易所A50指數(shù)（福匯交易代碼CHN50）日線3連陽，一度觸及12677

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆17:00，歐元區(qū)公布4月CPI年率初值、月率及第一季度GDP年率初值；

☆18:00，日本政府公布外匯干預(yù)的數(shù)據(jù)；

☆22:00，美國公布4月諮商會消費者信心指數(shù)，市場預(yù)測值為104，前值為104.7。

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