【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】標(biāo)普&道指終結(jié)5周連漲，黃金&原油齊跌

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)4月核心PCE物價(jià)指數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)0.2%，為今年內(nèi)最低增速，該指數(shù)同比增速放緩至將近2.8%創(chuàng)三年新低、

但PCE報(bào)告同時(shí)顯示，4月實(shí)際消費(fèi)者支出環(huán)比不增反降0.1%，增加了美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)緩慢的跡象。

有新“美聯(lián)儲(chǔ)通訊社”之稱(chēng)的Nick Timiraos評(píng)論稱(chēng)，報(bào)告很大程度上符合市場(chǎng)預(yù)期，不太可能改變美聯(lián)儲(chǔ)已有的觀望立場(chǎng)。

PCE數(shù)據(jù)公布后，互換合約定價(jià)顯示，投資者仍預(yù)計(jì)美聯(lián)儲(chǔ)今年至少會(huì)降息一次；美國(guó)國(guó)債價(jià)格進(jìn)一步上漲

十年期美債收益率擊穿4.50%，抹平周二兩年期和五年期國(guó)債標(biāo)售需求不佳以來(lái)所有升幅，兩年期美債收益率回落至一周來(lái)低位，均較周三各自所創(chuàng)的四周高位回落超10個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

非美貨幣中，日元未能延續(xù)周四的反彈，USD/JPY在歐股盤(pán)中曾接近157.30，日內(nèi)漲逾0.3%

數(shù)據(jù)顯示為了支撐持續(xù)疲軟的日元，日本政府在4月下旬到5月期間投入了創(chuàng)紀(jì)錄的9.8萬(wàn)億日元（約合620億美元），然而從當(dāng)前市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，日元匯率問(wèn)題仍未得到根本解決，日元匯率仍舊持續(xù)走低，逼近34年來(lái)的最低水平。

 

PCE公布后，EUR/USD美股盤(pán)前曾漲破1.0880，逼近周三上逼1.0890刷新的5月16日以來(lái)高位

最新調(diào)查顯示，經(jīng)濟(jì)學(xué)家認(rèn)定，歐央行100%將在6月6日的貨幣政策會(huì)議上降息25個(gè)基點(diǎn)。這一預(yù)期與歐央行近月來(lái)官員們的釋放的強(qiáng)烈鴿派信號(hào)高度一致

超2/3參與調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家還認(rèn)為歐央行將在9月和12月的議息會(huì)議上各降息一次。

 

離岸人民幣未能維持反彈趨勢(shì)，USD/CNH最高觸及7.2680，離岸人民幣連跌4周，且連跌5個(gè)月。福匯可交易∶美元兌離岸人民幣USD/CNH，以及澳元兌離岸人民幣AUD/CNH

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

美國(guó)PCE公布后，美股盤(pán)前轉(zhuǎn)漲并刷新日高時(shí)，現(xiàn)貨黃金逼近$2360，日內(nèi)漲逾0.4%；但PCE帶來(lái)的降息預(yù)期利好未能帶來(lái)持續(xù)支撐

金價(jià)在美股早盤(pán)轉(zhuǎn)跌后總體下行，刷新日低時(shí)跌至$2321下方，日內(nèi)跌近1%。

 

美國(guó)能源信息署（EIA）周五公布，3月美國(guó)原油日產(chǎn)量增至1320萬(wàn)桶的年內(nèi)最高水平，同期石油產(chǎn)品供應(yīng)下滑至1990萬(wàn)桶/日，石油產(chǎn)品總體需求有所減弱。

降息預(yù)期未能持續(xù)提振，USOIL此前的上漲趨勢(shì)線(xiàn)變成了當(dāng)前的阻力位，價(jià)格在$80附近受阻之后連跌3日，收于$77.25

布油最近五周內(nèi)第四周下跌。巴以沖突爆發(fā)以來(lái)34周內(nèi)，美油第19周累跌，布油第16周累跌。

5月美油累跌約6%，布油累跌約7.1%，均創(chuàng)今年內(nèi)最大月跌幅，美油在連漲三個(gè)月后連跌兩月，連漲四個(gè)月的布油回落。

 

紐約期銅連跌三日，收跌約1.2%分析指出，銅短期需求疲軟，抵消了投機(jī)性押注，導(dǎo)致銅價(jià)從高點(diǎn)回落。

周五中國(guó)5月PMI數(shù)據(jù)景氣水平有所回落，工業(yè)品需求下滑，且廢料回收增加了煉油廠的產(chǎn)量，加劇了市場(chǎng)對(duì)銅供應(yīng)過(guò)剩的擔(dān)憂(yōu)。

 

 

美國(guó)及全球股市∶

科技股再度打壓美股，三大股指一度齊跌。最終，標(biāo)普和道指止住兩連跌。標(biāo)普收漲0.8%，納斯達(dá)克100指數(shù)收跌0.01%

道指漲幅1.51%，創(chuàng)2023年6月2日以來(lái)最大點(diǎn)數(shù)漲幅，并創(chuàng)2023年11月2日以來(lái)最大百分比漲幅

上周主要美股指累跌∶標(biāo)普、納指和納斯達(dá)克100分別累跌0.51%、1.1%和1.44%，均終結(jié)5周連漲

 

摩根大通分析師團(tuán)隊(duì)認(rèn)為∶流動(dòng)性進(jìn)入“溫和收縮期”，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)發(fā)展構(gòu)成挑戰(zhàn)。

美國(guó)銀行策略師認(rèn)為∶隨著市場(chǎng)寬度（上漲的股票數(shù)量）改善，“價(jià)值股”可能會(huì)開(kāi)始跑贏科技股代表的“成長(zhǎng)股”。

高盛TMT行業(yè)專(zhuān)家Peter Callahan∶英偉達(dá)等科技巨頭雖然營(yíng)收高速增長(zhǎng)，但投資AI的成本巨大，引發(fā)了市場(chǎng)對(duì)科技股盈利能力和估值合理性的擔(dān)憂(yōu)。軟件股今年以來(lái)的疲態(tài)，可能也反映了投資者對(duì)AI的擔(dān)憂(yōu)。

 

周五，高盛的策略師Ben Snider等人表示∶對(duì)沖基金繼續(xù)減少對(duì)大型科技股的敞口，并增加了對(duì)周期股的配置，包括將金融股的配置敞口提升至自2012年以來(lái)的最高水平。

對(duì)沖基金還轉(zhuǎn)向了公用事業(yè)類(lèi)股票，進(jìn)入第二季度，對(duì)該類(lèi)股票的凈敞口達(dá)到了自2008年以來(lái)的最高水平。其他獲得對(duì)沖基金增持配置的行業(yè)包括∶非必需類(lèi)消費(fèi)品、金融和能源

 

發(fā)布業(yè)績(jī)遜色財(cái)報(bào)后周四重挫的Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）探底回升，收漲7.5%，領(lǐng)漲道指成分股。

芯片股和AI概念股5月總體漲勢(shì)不改，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US/NVDA.EXT）全月漲近30%，

快時(shí)尚巨頭GAP（福匯交易代碼GPS.US）公布第一財(cái)季EPS盈利遠(yuǎn)超預(yù)期、營(yíng)收也高于預(yù)期且上調(diào)全年指引，股價(jià)收漲28.6%，創(chuàng)2023年11月17日以來(lái)最大收盤(pán)漲幅；

Moderna莫德} （福匯交易代碼MRNA.US）旗下RSV疫苗獲美國(guó)FDA批準(zhǔn)，為首款針對(duì)非新冠疾病的mRNA疫苗。本次批準(zhǔn)對(duì)Moderna來(lái)說(shuō)是一個(gè)勝利，該公司急需新的收入來(lái)源，因?yàn)槠湮ㄒ坏纳虡I(yè)產(chǎn)品——新冠疫苗的需求正在急劇下降。

 

上周FAANMG六大科技股大多累跌，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌近3.5%，Meta（福匯交易代碼FB.US）和亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌超2%，

但5月這些科技股齊漲，奈飛（福匯交易代碼NFLX.US）累漲16.6%，蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）漲12.9%，Meta（福匯交易代碼FB.US）漲8.6%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲6.6%

 

熱門(mén)中概股總體回落。小鵬汽車(chē)（福匯交易代碼XPEV.US）跌4%，理想汽車(chē)（福匯交易代碼LI.US）跌超2%，騰訊音樂(lè)（福匯交易代碼TME.US）跌近4%，京東（福匯交易代碼JD.US）跌近2%

 

雖然歐元區(qū)CPI同比超預(yù)期加快增長(zhǎng)，但市場(chǎng)對(duì)歐洲央行6月降息的預(yù)期不變，且美國(guó)PCE暫時(shí)緩和通脹擔(dān)憂(yōu)，主要?dú)W洲國(guó)家股指大多收漲。英國(guó)股指UK100，法國(guó)股指FRA40連漲2日

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆16:00，歐元區(qū)公布5月制造業(yè)PMI終值，市場(chǎng)預(yù)期為47.4，前值為47.4

☆22:00，美國(guó)公布5月ISM制造業(yè)PMI，市場(chǎng)預(yù)期為49.6，前值為49.2

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