【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】美元連漲五日，美股齊跌。歐元12個(gè)月來(lái)首次跌至1.05。共和黨獲勝后黃金已跌超$170

經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美國(guó)共和黨贏得國(guó)會(huì)眾議院控制權(quán)。鮑威爾稱(chēng)美聯(lián)儲(chǔ)不需要匆忙地降息，市場(chǎng)削減美聯(lián)儲(chǔ)降息押注，美聯(lián)儲(chǔ)12月降息25個(gè)基點(diǎn)概率從82.5%砍至60.6%。

 

美國(guó)10月PPI全線回升，同比漲2.4%高于預(yù)期，服務(wù)業(yè)粘性加劇，剔除食品和能源的10月核心PPI環(huán)比增0.3%快于預(yù)期，加之周三公布的10月CPI同比增長(zhǎng)加速，表明美聯(lián)儲(chǔ)的通脹之戰(zhàn)尚未獲勝。

美國(guó)上周首次申請(qǐng)失業(yè)救濟(jì)人數(shù)降至21.7萬(wàn)人，創(chuàng)5月份以來(lái)的最低水平。

中金公司研報(bào)指出，仍需關(guān)注12月會(huì)議前最后一份非農(nóng)和通脹報(bào)告，如果數(shù)據(jù)超出預(yù)期，美聯(lián)儲(chǔ)可能保持12月不降息的靈活性。

 

美聯(lián)儲(chǔ)票委理事庫(kù)格勒表示，必須同時(shí)關(guān)注就業(yè)、通脹目標(biāo)。如果通脹停滯或上升，暫停降息是合適的。

如果就業(yè)市場(chǎng)突然放緩，逐步降息是合適的。2024年FOMC票委、美國(guó)里士滿聯(lián)儲(chǔ)主席巴爾金稱(chēng)，縮表（QT）意在讓資產(chǎn)負(fù)債表正常化，而不是緊縮。

 

高盛認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)這輪降息終點(diǎn)在3.25%-3.5%左右，比上個(gè)周期峰值高出100個(gè)基點(diǎn)。

高盛指出，中性利率上調(diào)的主要原因有兩個(gè)，包括債券市場(chǎng)的利率走高，以及經(jīng)濟(jì)模型對(duì)中性利率的更新預(yù)估。

此外，上調(diào)也受到當(dāng)前強(qiáng)勁的財(cái)政支出和風(fēng)險(xiǎn)偏好等非貨幣政策因素的支撐。

 

尾盤(pán)時(shí)，美國(guó)10年期基準(zhǔn)國(guó)債收益率跌1.58個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.4354%，兩年期美債收益率漲5.28個(gè)基點(diǎn)

匯豐把2025年底10年期美國(guó)國(guó)債收益率預(yù)測(cè)上調(diào)至3.5%，先前預(yù)測(cè)為3%。

尾盤(pán)時(shí)，10年期德債收益率跌4.9個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.341%。兩年期德債收益率跌6.3個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.102%。

鮑威爾打擊交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)的降息預(yù)期，對(duì)利率更敏感的兩年期美債收益率尾盤(pán)轉(zhuǎn)漲，逼近四個(gè)月高位，貨幣市場(chǎng)上調(diào)對(duì)歐洲央行更快、更大幅度降息的預(yù)期，德國(guó)國(guó)債牛市趨陡∶

 

福匯提供債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

美元連漲五日，續(xù)創(chuàng)逾一年新高。歐元兌美元跌0.32%報(bào)1.0530，盤(pán)中自2023年10月以來(lái)首次跌破1.05，

英鎊兌美元跌0.30%至四個(gè)月最低，美元兌瑞郎漲0.52%；澳元兌美元跌0.55%至三個(gè)月最低，紐元兌美元跌0.52%，美元兌加元漲0.43%。瑞典克朗兌美元跌0.11%，挪威克朗兌美元跌0.12%。

受美國(guó)可能實(shí)施的關(guān)稅措施影響，市場(chǎng)對(duì)歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)前景的擔(dān)憂增加，交易員提高對(duì)2025年歐洲央行降息押注，

預(yù)計(jì)歐洲央行到2025年12月將累計(jì)降息146個(gè)基點(diǎn)，為10月底以來(lái)最高，德國(guó)兩年期國(guó)債收益率一度下跌6個(gè)基點(diǎn)至2.10%。

Econostream Media報(bào)道稱(chēng)，歐洲央行官員討論了連續(xù)降息的可能性。另外，墨西哥央行降息25個(gè)基點(diǎn)，至10.25%，符合預(yù)期。

 

USD/JPY自7月份來(lái)首次漲破156關(guān)口，據(jù)日本政府充實(shí)經(jīng)濟(jì)刺激方案細(xì)節(jié)，擬向低收入家庭發(fā)放3萬(wàn)日元補(bǔ)助。

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

強(qiáng)勢(shì)美元施壓金屬，黃金跌至兩個(gè)月低點(diǎn)，繼共和黨在11月5日的大選中大獲全勝之后，金價(jià)已暴跌逾170美元

現(xiàn)貨黃金歐股早盤(pán)最低跌超1.4%下逼$2530美元，美股盤(pán)中一度V型反彈，鮑威爾講話后重新轉(zhuǎn)跌

盡管?chē)?guó)際能源署IEA預(yù)言全球油市明年面臨逾百萬(wàn)桶/日的供應(yīng)過(guò)剩，美國(guó)上周EIA汽油庫(kù)存銳減超400萬(wàn)桶，總量創(chuàng)兩年新低，意味著需求反彈至一年前高位，支撐油價(jià)走高

WTI原油USOIL，漲幅超過(guò)0.39%，報(bào)68.7美元/桶。布倫特原油UKOI漲幅0.39%，報(bào)72.5美元/桶。

 

國(guó)際能源署(IEA)發(fā)布月報(bào)稱(chēng)，如果OPEC+繼續(xù)推進(jìn)恢復(fù)生產(chǎn)的計(jì)劃，全球石油供應(yīng)過(guò)剩將進(jìn)一步加劇。

美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存增超200萬(wàn)桶，成品油汽油庫(kù)存銳減超400萬(wàn)桶。由于油需疲軟，瑞銀將布倫特原油價(jià)格預(yù)測(cè)從之前的每桶 87美元下調(diào)至每桶80美元。

 

倫敦工業(yè)金屬中，鉛和錫收跌約2.4%，鋅跌約1.3%∶鋁收跌14美元，鉛收跌48美元，跌幅2.39%，鋅收跌38美元，跌超1.27%，鎳收跌111美元

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶(hù)交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國(guó)及全球股市∶

美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾表示，美聯(lián)儲(chǔ)不需要急于降息，令美國(guó)股指跌幅擴(kuò)大并收于日低附近，道指一度跌逾250點(diǎn)

標(biāo)普500指數(shù)收跌0.60%，道指收跌0.47%，納指100指數(shù)收跌0.66%。羅素2000收跌1.37%。

 

“科技七姐妹”漲跌不一。

谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.84%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收跌5.77%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌1.22%，

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收漲0.33%，盤(pán)初漲近2%后一度轉(zhuǎn)跌。

蘋(píng)果（福匯交易代APPL.US）收漲1.38%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲0.4%。

“元宇宙”Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.49%，因違反歐盟反壟斷規(guī)定被罰款近8億歐元，Meta將對(duì)歐盟委員會(huì)的決定提出上訴。

 

芯片股多數(shù)上漲。

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.44%。臺(tái)積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.99%，

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲2.21%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收跌0.33%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌0.74%

 

AI概念股漲跌不一。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收跌2.5%，CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收跌1.01%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌1.12%

 

熱門(mén)中概股中，

B站收跌12.8%，移動(dòng)游戲、廣告營(yíng)收大增，B站Q3營(yíng)收同比增長(zhǎng)26%，經(jīng)調(diào)凈利潤(rùn)首次轉(zhuǎn)正。

B站Q3營(yíng)收同比增長(zhǎng)26%，經(jīng)調(diào)凈利潤(rùn)首次轉(zhuǎn)正，移動(dòng)游戲、廣告營(yíng)收大增。第三季度，嗶哩嗶哩持續(xù)提升商業(yè)化效率，移動(dòng)游戲和廣告業(yè)務(wù)營(yíng)收分別同比增長(zhǎng)了84%和28%，帶動(dòng)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)首次轉(zhuǎn)正。

 

京東（福匯交易代碼JD.US）收跌6.56%，Q3營(yíng)收同比增長(zhǎng)5%超預(yù)期，凈利潤(rùn)大增48%，活躍用戶(hù)連續(xù)三季雙位數(shù)增長(zhǎng)。

京東Q3營(yíng)收同比增長(zhǎng)5%超預(yù)期，凈利潤(rùn)大增48%，活躍用戶(hù)連續(xù)三季雙位數(shù)增長(zhǎng)。京東三季度凈營(yíng)收為2603.9億元，預(yù)估為2597.3億元，歸母凈利潤(rùn)為117億元，調(diào)整后每ADS收益同比增加29.5%至8.68元，預(yù)估為7.42元。

 

小鵬汽車(chē)（福匯交易代碼XPEV.US）收跌5.39%，蔚來(lái)（福匯交易代碼NIO.US）收跌3.9%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌1.54%，

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌0.95%，理想汽車(chē)（福匯交易代碼LI.US）收跌0.54%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌0.48%。

 

網(wǎng)易美股收漲10.41%，受游戲業(yè)務(wù)拖累，三季度營(yíng)收和凈利潤(rùn)雙雙萎縮，但端游表現(xiàn)亮眼，收入同環(huán)比均實(shí)現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)。福匯提供網(wǎng)易港股CFD，交易代碼∶NETE.HK

網(wǎng)易Q3營(yíng)收、凈利雙雙萎縮，游戲業(yè)務(wù)承壓，但端游強(qiáng)勁增長(zhǎng)。受游戲業(yè)務(wù)拖累，網(wǎng)易三季度凈收入同比下降近4%，凈利潤(rùn)同比減少16.7%。游戲相關(guān)業(yè)務(wù)收入同比減少4.2%，但端游表現(xiàn)亮眼，收入同比增長(zhǎng)29%，環(huán)比增長(zhǎng)30%。

 

報(bào)道稱(chēng)特朗普?qǐng)F(tuán)隊(duì)擬取消7500美元電動(dòng)汽車(chē)稅收抵免，電動(dòng)車(chē)概念股大跌?！疤厮估瓌艛场盧ivian（福匯交易代碼RIVN.US/RIVN.EXT）收跌14.3%，

 

迪士尼收漲6.23%，盤(pán)中一度漲近12%，第四財(cái)季調(diào)整后每股收益高于預(yù)估。

 

13F報(bào)告顯示，伯克希爾哈撒韋三季度減持蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）、美國(guó)銀行（福匯交易代碼BAC.US）、猶他美容、特許通訊等股票。

三季度末對(duì)美國(guó)銀行的持股比例為10.4%。重倉(cāng)股包括蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）、美國(guó)運(yùn)通、美國(guó)銀行（福匯交易代碼BAC.US）、可口可樂(lè)（福匯交易代碼KO.US）、以及雪佛龍（福匯交易代碼CVX.US）。

 

歐洲股市收漲逾1%，止步兩日連跌，法、德股指均漲超1%

歐股投資回報(bào)率落后美股的幅度創(chuàng)出近30年來(lái)最大。特朗普當(dāng)選美國(guó)總統(tǒng)后，全球資金更傾向于投資美國(guó)資產(chǎn)，這可能進(jìn)一步加劇歐股落后的局面。

今年迄今，標(biāo)普500指數(shù)已漲約25%創(chuàng)歷史新高，而歐洲斯托克600指數(shù)僅漲約5%。

德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）收漲1.37%。法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）收漲1.32%。英國(guó)股指（福匯交易代碼UK100）收漲0.51%

歐股西門(mén)子（福匯交易代碼SIE.DE）收漲4.91%，股價(jià)創(chuàng)歷史新高，公司第四財(cái)季營(yíng)收超預(yù)估。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 15:45，法國(guó)10月CPI終值

 

☆ 21:30，美國(guó)10月零售銷(xiāo)售月率

 

☆ 22:15，美國(guó)10月工業(yè)產(chǎn)出月率

福匯市場(chǎng)意見(jiàn)：任何在本網(wǎng)站內(nèi)發(fā)表的評(píng)論、新聞、研究、分析、價(jià)格、其他資料或第三方網(wǎng)站的鏈接均“按現(xiàn)狀”提供，只能視作一般市場(chǎng)資訊，并不構(gòu)成投資建議。市場(chǎng)意見(jiàn)并非按照旨在促進(jìn)投資研究獨(dú)立性的法律要求而擬備，因此并非受到發(fā)放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評(píng)論并非由獨(dú)立來(lái)源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和傳播本評(píng)論而產(chǎn)生的任何利益沖突。 FXCM的員工承諾以客戶(hù)的最佳利益行事并在代表客戶(hù)的意見(jiàn)時(shí)，不會(huì)誤導(dǎo)，欺騙或以其他方式損害客戶(hù)做出明智投資決策的能力。有關(guān)福匯預(yù)防利益沖突的內(nèi)部組織和行政安排的更多信息，請(qǐng)參閱公司的利益沖突政策。您可在此處瀏覽關(guān)于我們就上述信息的完整免責(zé)聲明和責(zé)任規(guī)定，請(qǐng)確保您閱讀并理解其相關(guān)內(nèi)容。

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