【福匯市場觀點(diǎn)】EUR/USD跌破1.10至7周最低，原油上周漲9%，恒指創(chuàng)兩年半新高

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美國9月非農(nóng)就業(yè)超預(yù)期大增25.4萬人半年最高，7、8月前值上修7.2萬，失業(yè)率意外降至4.1%，均坐實(shí)經(jīng)濟(jì)仍健康的軟著陸預(yù)期，也令交易員和投行撤銷了對11月大幅降息的押注。

甚至有交易員擔(dān)心，美聯(lián)儲11月降息幅度恐怕不足25個基點(diǎn)。“新美聯(lián)儲通訊社”稱，9月非農(nóng)或關(guān)閉11月降息50個基點(diǎn)的大門，令降息25個基點(diǎn)趨于正軌。

 

芝加哥聯(lián)儲主席Goolsbee表示，9月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)非常出色，但莫過分依賴單月數(shù)據(jù)，不會改變未來12到18個月內(nèi)利率下降的趨勢。通脹可能低于美聯(lián)儲2%的目標(biāo)，這一風(fēng)險是存在的。

前索羅斯助手、有“華爾街天才”之稱的億萬富翁投資者Stanley Druckenmiller則擔(dān)心，最新的非農(nóng)就業(yè)報告在未來降息問題上恐怕已經(jīng)把美聯(lián)儲逼到墻角。

美國前財長薩默斯表示，美聯(lián)儲9月降息50基點(diǎn)是一個錯誤。

 

BMO Capital Markets的美國利率策略主管Ian Lyngen指出，如果10月的非農(nóng)就業(yè)報告相對強(qiáng)勁同時通脹被證明仍具有粘性，美聯(lián)儲可能會暫時暫停降息。

GDS財富管理首席投資官Glen Smith表示∶“周五的就業(yè)報告強(qiáng)于預(yù)期，這讓美聯(lián)儲可以靈活地選擇在11月7日的會議上降息25個基點(diǎn)，或是選擇在11月暫停降息、在12月重新考慮降息?！?/p>

 

市場下調(diào)對歐美英央行的降息預(yù)期，美債大跌、收益率全線兩位數(shù)飆升，短債收益率升幅更大。

兩年期美債收益率漲22個基點(diǎn)，全周累漲36個基點(diǎn)。美國10年期基準(zhǔn)國債收益率漲超13個基點(diǎn)，全周累漲超22個基點(diǎn)。

10年期德債收益率漲6.6個基點(diǎn)，連漲三日且全周累漲近8個基點(diǎn)，整體呈現(xiàn)出V型反轉(zhuǎn)走勢。兩年期德債收益率漲超12個基點(diǎn)，全周漲近13個基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

數(shù)據(jù)令美元指數(shù)USDOLLAR升至七周新高，交易員對美聯(lián)儲未來四次會議降息幅度的預(yù)期不到100個基點(diǎn)，也削減對歐洲和英國的降息押注。

 

 

非美貨幣普跌∶

EUR/USD最深跌0.37%跌穿1.10，至8月15日以來的七周最低，全周累跌1.8%。

GBP/USD最深跌0.4%一度失守1.31，至9月12日以來的三周最低，全周跌2%。

離岸人民幣一度跌500點(diǎn)并跌穿7.10元，抹去9月18日以來漲幅，全周累跌1.7%。USD/CNH連漲六日

 

本周∶

周四，美國勞工統(tǒng)計局公布9月CPI數(shù)據(jù)。

上月公布的數(shù)據(jù)顯示，8月CPI同比上漲2.5%，核心環(huán)比意外升至0.3%，為四個月最大漲幅。

BMO Capital Markets的美國利率策略主管Ian Lyngen指出，如果通脹被證明仍具粘性的同時10月非農(nóng)相對強(qiáng)勁，美聯(lián)儲可能會暫時暫停降息。

 

周四，特斯拉計劃正式發(fā)布Robotaxi。歷史上，特斯拉的重要新品活動都會帶來股價大幅波動。

2016年3月Model 3亮相后的幾天內(nèi)，特斯拉股價上漲了12%；2022年人形機(jī)器人Optimus在AI Day上正式亮相后，特斯拉股價在幾天內(nèi)下跌了16%。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

就業(yè)穩(wěn)健令美聯(lián)儲11月大幅降息預(yù)期全無，美元和美債收益率攜手反彈，均令金價連續(xù)兩日承壓，黃金在四周里首次周度累跌，

現(xiàn)貨黃金在美股盤前非農(nóng)數(shù)據(jù)公布后最深跌24美元或跌0.9%，下逼$2630美元，全周累跌0.5%，并止步三周連漲。

 

但白銀連漲四日重返十二年新高，貨白銀也在非農(nóng)數(shù)據(jù)后一度跌1.6%失守$32美元，但隨后轉(zhuǎn)漲2.9%并上逼$33美元

連漲四日至2012年以來的十二年最高，全周累漲1.7%。

 

市場繼續(xù)擔(dān)心中東沖突升級導(dǎo)致供應(yīng)中斷，特別是擔(dān)心以色列打擊伊朗的石油基礎(chǔ)設(shè)施，油價連漲四日，周五一度齊漲超2%至五周高位，

布油一度升破79美元，美油創(chuàng)2022年10月以來最佳單周表現(xiàn)，

WTI原油USOIL漲近0.91%，報74.67，全周累漲9.09%。

布倫特原油UKOIL漲0.55%，全周漲9.10%，報收市于$78.29，自8月30日以來首次漲穿79美元，投機(jī)者對布油看漲情緒也創(chuàng)五周新高。

 

倫敦工業(yè)金屬普漲∶鋁收漲24美元，鋅收漲42美元，漲超1.3%，全周累漲近2.46%。鉛收漲7美元。鎳收漲403美元，漲幅2.29%，全周累漲5.86%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

受經(jīng)濟(jì)軟著陸預(yù)期提振，美股集體高開，中概和科技股領(lǐng)漲

標(biāo)普500收漲漲幅0.90%，道指收漲0.81%，納指100收漲1.22%。羅素2000指數(shù)收漲1.50%

 

科技七姐妹”僅微軟跌

英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）收漲1.7%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.9%

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收跌0.12%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.7%

 

Meta（福匯交易代碼META.US）漲2.3%再創(chuàng)新高。搶在OpenAI之前，Meta版Sora面世，名為Meta Movie GenSora，可創(chuàng)建不同寬高比的高清長視頻，還有很多Sora沒有的功能

 

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲2.5%。摩根大通證券認(rèn)為，若在中距離運(yùn)輸中采用Rivian電動貨車和自動駕駛技術(shù)并放棄內(nèi)燃機(jī)貨車，亞馬遜每年可節(jié)省成本200多億美元

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.5%，蘋果預(yù)計明年春季推出的iPhone SE 4會搭載蘋果自研5G Modem（調(diào)制解調(diào)器），這款機(jī)型將首次采用OLED屏幕，售價或?yàn)?59至499美元。

 

芯片股齊漲。英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲1.5%，臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.9%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收漲0.4%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）漲4.9%，高通（福匯交易代碼QCOM.US）微跌

 

AI概念股漲多跌少。CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）漲近3%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）漲3.9%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）漲約2%。

 

納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)全周漲近12%并連漲四周，9月23日收盤以來累計上揚(yáng)36.77%。

美國銀行引述EPFR Global數(shù)據(jù)稱，截至10月3日當(dāng)周，中國股票基金和全球新興市場股票型基金的最近一周資金流入規(guī)模均創(chuàng)歷史次高，分別為139億美元和155億美元。

投資者蜂擁至大盤中概ETF， iShares中國大盤股ETF（FXI）周四資金流入14億美元，較上一個歷史紀(jì)錄超過翻倍。

 

中概漲勢依舊。富時A50（福匯交易代碼CHN50）漲超4%至15552

港股三大指數(shù)低開高走，恒生指數(shù)（福匯交易代碼HKG33）收漲2.8%，創(chuàng)兩年半新高

 

10月5日，高盛在最新報告中上調(diào)中國股市至“超配”，預(yù)計還能漲15-20%。

高盛將MSCI中國的的目標(biāo)價從66提高到84，將滬深300指數(shù)的目標(biāo)價從4000提高到4600。

行業(yè)配置方面，高盛將保險和其他金融上調(diào)至超配，金屬和礦業(yè)上調(diào)至平配，將電信服務(wù)下調(diào)至低配。

 

熱門中概股中∶

B站（福匯交易代碼BILI.US）、蔚來（福匯交易代碼NIO.US）、理想汽車（福匯交易代碼LI.US）、阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）、百度（福匯交易代碼BIDU.US）都漲超1%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）漲超3%

 

摩根士丹利和摩根大通均認(rèn)為，個人投資者是推動A股此次反彈的主要力量

摩根士丹利認(rèn)為，如果市場情緒持續(xù)高漲，可能帶來2-3萬億的增量資金。

小摩則表示，A股市場的杠桿率已從2015年峰值的約8%降至目前9月底的約2%。超出趨勢增長的家庭存款盈余為人民幣8萬億元，任何從存款向股市的邊際資產(chǎn)配置轉(zhuǎn)移都將是劇烈的。

德銀認(rèn)為，在美股高配的情況下，投資者往往會堅(jiān)持一種風(fēng)格，如果美國表現(xiàn)不佳，那些專注于動量和科技的投資者，很可能會將注意力轉(zhuǎn)向其他領(lǐng)先的科技公司，在此過程中，中國將獲得更多的關(guān)注。

 

“特斯拉勁敵”Rivian（福匯交易代碼RIVN.US/RIVN.EXT）跌近9%后收跌超3%，下調(diào)今年汽車產(chǎn)量指引，且三季度交付量遜于預(yù)期，歸因于供應(yīng)短缺造成的生產(chǎn)中斷。

 

受樂觀情緒推助，歐股尾盤漲幅擴(kuò)大，止步四日連跌，但全周仍累跌。

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.55%，止步四日連跌，全周累跌1.81%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.85%，全周累跌3.21%，英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌0.02%，全周累跌0.48%

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆16:30，歐元區(qū)公布10月Sentix投資者信心指數(shù)，市場預(yù)期值為-15.9，前值為-15.4；

 

☆17:00，歐元區(qū)公布8月零售銷售月率，市場預(yù)期值為0.20%，前值為0.10%。

福匯市場意見：任何在本網(wǎng)站內(nèi)發(fā)表的評論、新聞、研究、分析、價格、其他資料或第三方網(wǎng)站的鏈接均“按現(xiàn)狀”提供，只能視作一般市場資訊，并不構(gòu)成投資建議。市場意見并非按照旨在促進(jìn)投資研究獨(dú)立性的法律要求而擬備，因此并非受到發(fā)放此等資料前禁止交易的約束。雖然本評論并非由獨(dú)立來源提供，但FXCM采取一切充足措施消除或防止因制作和傳播本評論而產(chǎn)生的任何利益沖突。 FXCM的員工承諾以客戶的最佳利益行事并在代表客戶的意見時，不會誤導(dǎo)，欺騙或以其他方式損害客戶做出明智投資決策的能力。有關(guān)福匯預(yù)防利益沖突的內(nèi)部組織和行政安排的更多信息，請參閱公司的利益沖突政策。您可在此處瀏覽關(guān)于我們就上述信息的完整免責(zé)聲明和責(zé)任規(guī)定，請確保您閱讀并理解其相關(guān)內(nèi)容。

返回目錄
上一篇∶ 福匯市場快訊 07-10-2024
下一篇∶ 福匯市場快訊 04-10-2024