【福匯市場觀點】美元觸及2年新高，歐元下破1.04。原油周漲6%，黃金5日連漲重回$2700

經(jīng)濟數(shù)據(jù)及外匯市場∶

俄烏緊張局勢升級，俄稱打擊烏國防工業(yè)設施，“榛樹”導彈所有彈頭均擊中目標。烏克蘭總統(tǒng)澤連斯基則表示，普京的講話“表明俄羅斯承認已采取了再次升級戰(zhàn)爭的措施，擴大了沖突的范圍”。

 

美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)好壞參半。Markit綜合PMI初值顯示，受服務業(yè)活動更快增長的推動，美國11月商業(yè)活動擴張速度創(chuàng)2022年4月以來最快。

大選過后，11月美國密歇根大學消費者信心升幅慢于預期，一年通脹預期降至2.6%為四年最低，而五年通脹預期升至3.2%為2008年6月以來最高。

市場削減美聯(lián)儲12月降息預期至不足53%，較一周前的82.5%大幅下降。

 

美債走勢分化，兩年期美債收益率漲跌超2個基點，但10年期基債收益率下挫。

美國10年期基準國債收益率跌2.16個基點，報4.002%，周累計下跌3.92個基點，兩年期美債收益率漲2.43個基點，報4.3730%，周累漲6.97個基點

貨幣市場對歐洲央行降息預期升溫，兩年期德債收益率跌穿2%整數(shù)位，法國/德國10年期國債收益率利差擴大至80個基點

歐市尾盤，歐元區(qū)基準的德國10年期國債收益率跌7.6個基點，報2.242%，周累計下跌11.4個基點。兩年期德債收益率跌11.7個基點，跌穿2%整數(shù)位心理關口，為10月1日以來首次，周累跌13.2個基點。

福匯提供債權類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數(shù)漲近1%并觸及兩年最高，歐元跌穿1.04至兩年新低，周累跌1.15%。

美國CFTC數(shù)據(jù)顯示，投機性交易員們將美元多頭頭寸增至6月以來新高。對沖基金將歐元空頭倉位提升至三年新高

德法等歐洲國家數(shù)據(jù)慘淡。11月歐元區(qū)商業(yè)活動再度下滑、服務業(yè)與制造業(yè)PMI均陷入萎縮、新訂單連續(xù)六個月減少且降幅擴大、企業(yè)信心跌至一年最低。

對歐洲央行12月激進降息50個基點的市場預期顯著升溫，有票委稱，若經(jīng)濟風險成為現(xiàn)實，可考慮更大幅度降息。

英鎊創(chuàng)六個月最低，英鎊兌美元跌0.46%、周累跌0.68%

英國四季度開局不利，10月零售額環(huán)比跌幅較預期翻倍，11月PMI進入萎縮區(qū)間。交易員預計12月英國央行按兵不動，到明年底或再降息75個基點。

 

瑞士央行行長Schlegel稱不能排除負利率的可能性，美元兌瑞郎漲0.87%%至四個月高位。報0.8945，周累漲0.76%

 

澳元兌美元跌0.16%、周累漲0.61%，紐元兌美元跌0.43%、周累漲0.52%，美元兌加元漲0.05%、周累跌0.78%。

瑞典克朗兌美元漲0.23%，周累跌0.56%；挪威克朗兌美元跌0.05%，周累漲0.16%。

 

日元兌美元尾盤跌0.18%，周累跌0.33%，USD/JPY報154.82日元，日本內閣批準一攬子刺激計劃，并預計將拉動經(jīng)濟1.2個百分點。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

由于俄烏緊張局勢升級，避險需求蓋過美元兩年高點和美聯(lián)儲12月降息預期削減的不利影響，金價本周五日連漲

周五漲超1%再度站上2700美元關口，為逾兩周來首次，五天漲5.7%創(chuàng)下近兩年來的最大單周漲幅

現(xiàn)貨白銀歐盤時段最高漲超2%升破31.40美元，尾盤漲1.63%，報31.29美元/盎司，周累漲3.38%。

 

美國CFTC數(shù)據(jù)顯示，11月19日當周，黃金看漲情緒創(chuàng)15周新低，白銀多頭絕對值創(chuàng)14周新低

銅看漲情緒創(chuàng)14周新低。美油和布油多頭絕對值創(chuàng)六周新高

歐元區(qū)經(jīng)濟前景慘淡壓低油需預期，美油和布油一度跌超1%，但受俄烏緊張局勢升級影響，油價尾盤V型反彈漲超1%，周累漲約6%為兩個月最佳∶

 

WTI原油USOIL漲幅超過1.62%，報71.24美元/桶，上周累計上漲超過6.45%。

布倫特原油UKOI漲超1.26%，報75.17美元/桶，上周累漲超5.81%。

 

石油觀察人士預計OPEC+將再次推遲恢復石油產(chǎn)量的計劃到2025年第二季度。

摩根大通表示，即使OPEC+延長減產(chǎn)，明年全球石油市場仍將出現(xiàn)130萬桶/日的“大”過剩。

花旗預測，即使OPEC+取消供應增加，2025年原油價格也將走向每桶60美元，如果該集團繼續(xù)增加產(chǎn)量，價格可能會進一步下跌。

高盛預計布油將維持在70至85 美元的區(qū)間，但如果伊朗油產(chǎn)受到特朗普可能加強制裁的影響，油價可能會升至這一區(qū)間的最高價。

PVM分析師表示，市場擔心的是俄羅斯石油、天然氣和煉油過程中任何環(huán)節(jié)發(fā)生意外破壞，這不僅會造成長期損害，還會加速戰(zhàn)爭的升級。

 

倫敦工業(yè)金屬中，上周倫鉛漲超3.3%∶鋅收跌24美元，鋁收跌8美元，周累跌0.98%。鉛收漲23美元，漲幅1.15%，周累漲3.32%。鎳收漲256美元，漲約1.63%

福匯現(xiàn)已推出相關金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

周五，特朗普交易高漲，資金繼續(xù)流出科技股、進入對經(jīng)濟敏感的周期與小盤股

美股三大指數(shù)齊漲。標普500指數(shù)收漲0.35%，道指收漲0.97%，納指100指數(shù)收漲0.17%。羅素2000小盤股指數(shù)收漲1.8%。

全周美股主要指數(shù)齊漲，標普和納指累漲1.7%，道指累漲1.96%

 

?“科技七姐妹”跌多漲少。

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）收跌3.22%。谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）收跌1.71%。Meta（福匯交易代碼META.US）收跌0.7%。

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）收漲0.59%。微軟（福匯交易代碼MSFT.US）收漲1%，

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）收跌0.64%，向人工智能公司Anthropic追加投資40億美元。

特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）收漲3.8%，報352.56美元，創(chuàng)2022年上半年以來收盤新高，馬斯克的資產(chǎn)凈值達到創(chuàng)紀錄的3478億美元。

馬斯克旗下人工智能（AI）初創(chuàng)公司xAI在新一輪融資中達到500億美元估值。馬斯克稱，Optimus機器人能定價2-3萬美元，但年產(chǎn)量需超100萬。

 

芯片股漲跌不一。

高通（福匯交易代碼QCOM.US）收漲0.86%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲0.63%

臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收跌0.61%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲0.25%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌0.12%

 

AI概念股漲跌不一。Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲4.87%。

CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲4.11%。Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌2.28%，

 

熱門中概股中，蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收漲2.98%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌3.09%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌1.42%，

阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌2.86%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌1.59%，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌3.19%，京東（福匯交易代碼JD.US）收跌1.98%，

拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌3.86%，摩根大通將拼多多ADR評級下調至中性，之前的評級為超配，目標價105美元。

 

美股投資者輪動到周期股，通用汽車（福匯交易代碼GM.US）收漲5.12%，福特汽車（福匯交易代碼F.US）收漲3.52%。

 

歐洲股市兩日連漲

德國股指（福匯交易代碼GER30）收漲0.92%，周累漲0.58%。

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收漲0.58%，周累跌0.20%。

英國股指（福匯交易代碼UK100）收漲1.38%，周累漲2.46%。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】；

☆17:00，德國公布11月IFO商業(yè)景氣指數(shù)，市場預期值為86，前值為86.5

 

☆23:30，美國公布11月達拉斯聯(lián)儲商業(yè)活動指數(shù)，前值為-3

 

 

【本周重要數(shù)據(jù)】；

☆ 周三27日，美聯(lián)儲公布11月貨幣政策會議紀要。

貨幣市場定價顯示，投資者目前預計美聯(lián)儲12月降息的可能性略高于50%，從現(xiàn)在到2025年底，降息幅度總計僅為67個基點。

 

☆ 周三27日，美國公布三季度實際GDP、PCE年化季環(huán)比修正值，10月PCE物價指數(shù)。

上月公布的數(shù)據(jù)顯示，美國三季度實際GDP環(huán)比增長2.8%不及預期，核心PCE物價指數(shù)環(huán)比上漲2.2%超預期。

美國9月PCE數(shù)據(jù)顯示，核心PCE物價指數(shù)環(huán)比上漲0.3%，為今年4月以來最高水平，前值從0.1%上修至0.2%。

 

☆ 周三27日，新西蘭聯(lián)儲將公布最新利率決議

8月，新西蘭央行意外降息，將利率從5.5%降至5.25%，為2020年3月以來首次降息。

 

☆周五29日，歐元區(qū)公布11月調和CPI。

上月數(shù)據(jù)顯示，10月歐元區(qū)CPI數(shù)據(jù)符合預期，回歸至2%的目標水平。

然而，周五公布的PMI數(shù)據(jù)十分“慘淡”∶歐元創(chuàng)兩年新低，市場大幅提升歐洲央行下月降息50個基點的押注，可能性從15%左右躍升至50%以上。

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