【福匯市場觀點】黃金連跌5日下逼$2600，原油跌超4.6%，CHN50周二一度跌超10%

文章分類: 市場分析  

標(biāo)簽: 美元指數(shù)  10年期美債收益率  亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克  紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯  EIA下調(diào)原油價格預(yù)期  波士頓聯(lián)儲主席柯林斯  圣路易斯聯(lián)儲主席穆薩勒姆  美聯(lián)儲理事庫格勒  歐央行管委發(fā)言  日本首相石破茂發(fā)表鴿派態(tài)度  美聯(lián)儲大幅降息預(yù)期  黃金連跌五日  以色列打擊伊朗能源設(shè)施  臺積電應(yīng)用英偉達平臺  Cerebras推遲IPO  港股大市成交額  滬深兩市成交量  興登堡做空Roblox  標(biāo)普將波音置入評級負面觀察名單  巴菲特減持美國銀行  

發(fā)布時間: 2024-10-9

美國數(shù)據(jù)及外匯市場∶

美聯(lián)儲官員輪番講話，

“美聯(lián)儲三把手”紐約聯(lián)儲主席威廉姆斯稱，美國經(jīng)濟已準(zhǔn)備好“軟著陸”，支持11月降息25個基點。

2025年票委、波士頓聯(lián)儲主席柯林斯表示，預(yù)計美國核心通脹率將在2025年降回2%水平。

今年票委、亞特蘭大聯(lián)儲主席博斯蒂克認為，勞動力市場雖然放緩但并不疲軟，且通脹率仍遠高于2%。

2025年票委、圣路易斯聯(lián)儲主席穆薩勒姆稱過快、過猛寬松的代價高于行動遲緩的代價，漸進式地地降息將是適宜的。

美聯(lián)儲理事庫格勒表示，如果通脹方面繼續(xù)出現(xiàn)進展，將支持進一步降息。

 

橋水創(chuàng)始人達利歐不認為美聯(lián)儲會“大幅”降息。

摩根大通CEO戴蒙稱，美國經(jīng)濟軟著陸很難，希望會發(fā)生但不確定，美聯(lián)儲放緩50BP的降息步伐的做法是正確的。

 

市場等待CPI等數(shù)據(jù)，美債齊漲，告別四日連跌走勢，兩年期債券收益率回落至4%下方，10年期美債收益率仍穩(wěn)站4%上方

尾盤時，兩年期美債收益率跌2.86個基點，報3.9666%，美國10年期基準(zhǔn)國債收益率基本持平，報4.0256%，

截至10月7日當(dāng)周，摩根大通美國國債客戶空頭占比創(chuàng)2023年2月以來最高。

歐元區(qū)基準(zhǔn)的10年期德債收益率跌1.3個基點，兩年期德債收益率跌1.9個基點

福匯提供債權(quán)類產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國國庫票據(jù)2USNote，5年美國國庫票據(jù)5USNote，10年美國國庫票據(jù)10USNote，長期歐元債券Bund，德國中期債券Bobl，德國短期債券Schatz

 

美元指數(shù)USDOLLAR仍徘徊近八周高位，非美貨幣漲跌不一∶歐元兌美元漲0.05%，英鎊兌美元漲0.16%

歐央行管委Vasle稱，對10月降息持開放態(tài)度，但不保證12月繼續(xù)降。歐洲央行管委Kazaks認為，數(shù)據(jù)顯示10月份可能降息。

歐洲央行管委Nagel稱對10月份降息持開放態(tài)度。歐洲央行管委Centeno表示，歐元區(qū)的通貨膨脹已經(jīng)趨近目標(biāo)。

 

美元兌瑞郎漲0.33%，澳元兌美元跌0.15%，紐元兌美元漲0.21%，美元兌加元跌0.23%

 

日元兌美元跌0.01%，日本8月基本工資加速上漲，

瑞銀表示，日本企業(yè)對物價上漲保持樂觀，勞動力市場依舊緊張，或支持日本央行進一步加息。

但由于新首相石破茂發(fā)表鴿派態(tài)度，下一次加息或在12月而非10月。日本央行在10月會議之后的溝通將是關(guān)鍵，可能會發(fā)出一個明確在12月加息的信號。

 

 

金屬&大宗商品市場∶

隨著美聯(lián)儲大幅降息預(yù)期消退，黃金連續(xù)五日承壓，白銀一度跌近5%下逼$32.10，

現(xiàn)貨金跌逾1%創(chuàng)逾一個月來最大單日跌幅，美股盤前沖高漲近0.4%升破2650美元，隨后加速下行，最低跌超1.4%下逼$2600美元。尾盤時跌約0.79%，收盤于$2621.91

 

市場擔(dān)憂油需前景以及中東有停火可能性，油價告別五日連漲

美油USOIL跌超4.6%，至$73.87為2023年11月以來最差單日表現(xiàn)∶

布倫特原油UKOIL跌幅4.63%，至$77.46

美國能源信息署（EIA）下調(diào)了2024年和2025年的布油和美油價格預(yù)期。

2024年布油預(yù)期價格降至81美元/桶，美油為77美元/桶；2025年布油進一步降至78美元/桶，美油至73美元/桶。

 

中東局勢依舊緊張，以色列總理稱打死黎真主黨領(lǐng)導(dǎo)人繼任者。

美國官員向NBC表示，以色列正在考慮打擊伊朗的能源設(shè)施。該消息令油價周二盤中的跌幅有所收窄，WTI原油價格一度回升至74美元/桶上方。

知名對沖基金經(jīng)理Andurand最新預(yù)計，如果以色列打擊伊朗的石油出口設(shè)施，油價可能每桶飆升10-15美元。

 

倫敦工業(yè)金屬全線下跌∶鉛跌2.09%。鋅跌2.61%。鋁跌3.28%。鎳收跌1.53%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國及全球股市∶

美股三大指數(shù)齊漲并收于日高附近，納指最高漲近1.6%，標(biāo)普500大盤漲近1.1%

標(biāo)普500收漲0.97%，道指收漲0.30%，納指100收漲1.55%。羅素2000收漲0.09%。

 

科技七巨頭全面反彈

英偉達（福匯交易代碼NVDA.US）因多項利好因素漲超4%至三個月新高，包括∶

如“英偉達AI峰會”期間宣傳Blackwell芯片能源效率高、臺積電應(yīng)用英偉達平臺，

加速計算掀起半導(dǎo)體制造變革、競爭對手Cerebras可能推遲IPO、鴻海表示市場對下一代Blackwell芯片的需求達到“瘋狂程度”∶

 

 

蘋果（福匯交易代碼APPL.US）漲1.84%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）漲1.52%，Meta（福匯交易代碼META.US）漲1.39%，

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）漲1.26%，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）漲1.05%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）漲0.86%。

 

芯片股漲多跌少。臺積電ADR（福匯交易代碼TSM.US）收漲0.83%，AMD（福匯交易代碼AMD.US）收漲1.07%，

英特爾（福匯交易代碼INTC.US）收漲4.2%，而高通（福匯交易代碼QCOM.US）收跌0.36%，美光科技（福匯交易代碼MU.US）收跌0.36%。

 

AI概念股漲跌各異。超微電腦收漲15.79%，創(chuàng)5月15日以來最佳單日表現(xiàn)，公司宣稱，其人工智能GPU季度發(fā)貨量超過10萬套。

CrowdStrike（福匯交易代碼碼CRWD.US）收漲2.1%，Snowflake（福匯交易代碼SNOW.US）收跌0.26%，Palantir（福匯交易代碼PLTR.US）收漲6.58%。

 

中概股大幅回調(diào)。富時A50周二最多跌12%（16000至14000），美盤時間小幅反彈，收市于14500

但中國市場交易量創(chuàng)新高∶滬深兩市成交超3.45萬億元，再創(chuàng)歷史新高，創(chuàng)業(yè)板指收漲逾17%，滬指漲4.6%。

港股大市成交6204億港元，同樣創(chuàng)紀(jì)錄新高

 

熱門中概股中，B站（福匯交易代碼BILI.US）收跌12.93%，理想汽車（福匯交易代碼LI.US）收跌8.1%，小鵬汽車（福匯交易代碼XPEV.US）收跌7.26%，

蔚來（福匯交易代碼NIO.US）收跌8.1%，百度（福匯交易代碼BIDU.US）收跌7.39%，阿里巴巴（福匯交易代碼BABA.US）收跌6.67%，

京東（福匯交易代碼JD.US）收跌7.52%，拼多多（福匯交易代碼PDD.US）收跌5.38%。

 

美國銀行（福匯交易代碼BAC.US）收跌0.08%，10月3-7日期間，巴菲特再度減持美國銀行套現(xiàn)3.83億，持股比例已降至10.1%，逼近監(jiān)管10%豁免報告門檻。

“元宇宙第一股”Roblox（福匯交易代碼RBLX.US）盤初跌近9.4%后收跌2.13%，做空機構(gòu)興登堡表示已做空Roblox。

波音（福匯交易代碼BA.US）收跌0.81%，標(biāo)普稱，將波音公司置入評級負面觀察名單，可能會將波音評級下調(diào)至“垃圾”級。波音當(dāng)前評級為BBB-，前景展望為負面。

 

歐股周二收跌

德國股指（福匯交易代碼GER30）收跌0.11%

法國股指（福匯交易代碼FRA40）收跌0.72%

英國股指（福匯交易代碼UK100）收跌1.37%

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆21:15，達拉斯聯(lián)儲主席洛根就經(jīng)濟現(xiàn)況發(fā)表講話；

 

☆次日00:15，里奇蒙德聯(lián)儲主席巴爾金發(fā)表講話；

 

☆次日00:30，美聯(lián)儲副主席杰斐遜發(fā)表講話；

 

☆次日02:00，美聯(lián)儲公布貨幣政策會議紀(jì)要；

 

☆次日05:00，波士頓聯(lián)儲主席柯林斯發(fā)表講話；

 

☆次日06:00，舊金山聯(lián)儲主席戴利發(fā)表講話。

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