【福匯市場(chǎng)觀點(diǎn)】各類(lèi)資產(chǎn)上半年走勢(shì)匯總，小摩稱(chēng)標(biāo)普將跌23% ?

美國(guó)數(shù)據(jù)及外匯市場(chǎng)∶

美聯(lián)儲(chǔ)最看重的通脹指標(biāo)∶美國(guó)5月核心PCE物價(jià)指數(shù)同比增長(zhǎng)2.6%，升幅創(chuàng)2021年3月以來(lái)的三年多新低，弱于前值2.8%，其他指標(biāo)均符合通脹降溫的市場(chǎng)預(yù)期。

交易員對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)9月降息的押注仍約65%，預(yù)計(jì)年內(nèi)最有可能降息兩次。美國(guó)6月密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心終讀較初值回升，一年通脹預(yù)期降至3%，短線拉低美元和美債收益率。

美國(guó)銀行認(rèn)為美聯(lián)儲(chǔ)在12月首次降息，與大部分美聯(lián)儲(chǔ)官員的展望一致。摩根士丹利則認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)和歐洲央行都可能在9月降息，因?yàn)殛P(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)一步顯示美國(guó)和歐元區(qū)通脹降溫。

 

美債收益率在PCE通脹降溫后短線跌至日低，隨后在美股盤(pán)中反彈轉(zhuǎn)漲，并在尾盤(pán)快速上行，有分析稱(chēng)，債市可能正在計(jì)價(jià)特朗普贏得美國(guó)總統(tǒng)大選的可能性。

兩年期美債收益率最深下行5個(gè)基點(diǎn)至4.66%，轉(zhuǎn)漲后重上4.75%，從日低反彈超9個(gè)基點(diǎn)。十年期美債收益率一度跌近3個(gè)基點(diǎn)至4.26%，轉(zhuǎn)漲后升破4.40%，刷新兩周多最高，從日低反彈超14個(gè)基點(diǎn)

十年期與兩年期美債收益率在6月份都累跌約12個(gè)基點(diǎn)，近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)走軟提振降息預(yù)期，美國(guó)國(guó)債邁向2024年以來(lái)最大單月漲幅。

但有分析稱(chēng)，鑒于美國(guó)國(guó)債供應(yīng)量和財(cái)政赤字問(wèn)題惡化，今年下半年美債收益率很可能再次上漲。上半年兩年與10年期美債收益率均躍升約50個(gè)基點(diǎn)。

福匯提供債權(quán)類(lèi)產(chǎn)品CFD，交易代碼∶2年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)2USNote，5年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)5USNote，10年美國(guó)國(guó)庫(kù)票據(jù)10USNote，長(zhǎng)期歐元債券Bund，德國(guó)中期債券Bobl，德國(guó)短期債券Schatz

 

本周五，美國(guó)勞工部將公布6月非農(nóng)數(shù)據(jù)以及時(shí)薪、失業(yè)率等數(shù)據(jù)。

在5月非農(nóng)數(shù)據(jù)大超預(yù)期升至27.2萬(wàn)人的背景下，分析師預(yù)計(jì)6月新增就業(yè)人數(shù)將驟降至18.8萬(wàn)人，6月失業(yè)率預(yù)計(jì)將穩(wěn)定在4%，薪資環(huán)比增速小幅回落至0.3%。

摩根士丹利報(bào)告預(yù)計(jì)，6月非農(nóng)就業(yè)人數(shù)增長(zhǎng)放緩至21萬(wàn)人，失業(yè)率維持在4.0%。勞動(dòng)力供應(yīng)和需求的雙重影響導(dǎo)致這一變化，勞動(dòng)力供應(yīng)減少主要由于移民流入放緩，而需求減少則反映在職位空缺減少和新失業(yè)申請(qǐng)?jiān)黾印?/p>

EUR/USD周五漲0.2%并站穩(wěn)1.07上方，進(jìn)一步脫離5月1日以來(lái)盤(pán)中最低，但6月累跌超1%，為1月份以來(lái)最大單月跌幅，受到法國(guó)提前議會(huì)選舉的政治動(dòng)蕩拖累，二季度跌0.7%。

 

日本財(cái)務(wù)省稱(chēng)過(guò)去一個(gè)月沒(méi)有干預(yù)匯市。日本央行維持7月購(gòu)買(mǎi)日債規(guī)模和頻率不變。但日本替換了負(fù)責(zé)外匯事務(wù)的最高級(jí)別官員，

USD/JPY在周五亞盤(pán)時(shí)段漲破161關(guān)口，刷新1986年以來(lái)的三十八年新高，美股盤(pán)中漲幅收窄并重回160.80一線，6月漲近2%，二季度漲近6%在主要貨幣中表現(xiàn)最佳，今年大漲12%。日元兌歐元也在周五刷新歷史最低。

日本首都 6 月份核心通脹率加速，但對(duì)日元的支撐作用不大。

 

 

金屬&大宗商品市場(chǎng)∶

現(xiàn)貨黃金XAU/USD在美股盤(pán)前一度漲0.5%并上逼2340美元整數(shù)位，美股尾盤(pán)抹去漲幅并微跌，不足2330美元.

6月份微跌，為四個(gè)月來(lái)首次單月累跌，二季度漲超4%（連漲三個(gè)季度），上半年累漲13.7%。

 

油價(jià)仍徘徊4月末以來(lái)的九周高位。美原油USOIL收跌0.24%，英原油UKOIL8漲超0.02%

USOIL和UKOIL均連漲三周，USOIL上周累漲1%，UKOIL上周漲1.4%。USOIL6月份累漲6.3%，上半年累漲13.7%，UKOIL6月份累漲4.8%，上半年漲超12%。

上周油價(jià)上漲主要由于市場(chǎng)擔(dān)心以色列與黎巴嫩爆發(fā)軍事沖突，并引發(fā)與伊朗直接對(duì)抗，從而擾亂中東原油供應(yīng)。巴克萊預(yù)計(jì)，未來(lái)幾個(gè)月布油都將維持在每桶90美元左右。

 

倫敦工業(yè)基本金屬周五齊漲。鋁漲1.3%，重上2500美元脫離兩個(gè)月低位。鉛漲2%，鎳漲1%脫離4月初以來(lái)最低

鋁6月累跌近5%，上半年累漲5.7%。鋅6月累跌1.6%，上半年漲超10%。鉛6月累漲2.2%，上半年漲7.6%。鎳6月累跌約12%，上半年漲4%。

福匯現(xiàn)已推出相關(guān)金屬現(xiàn)貨交易產(chǎn)品，僅限TS2賬戶(hù)交易。交易代碼：鋁現(xiàn)貨AlumSpot，鉛現(xiàn)貨LeadSpot，鎳現(xiàn)貨NickelSpot，鋅現(xiàn)貨ZincSpot

 

 

美國(guó)及全球股市∶

美股6月收官日，普500指數(shù)和納指在午盤(pán)時(shí)分別抹去0.7%和約1%的漲幅而轉(zhuǎn)跌，納指100也在漲1.2%且史上首次突破2萬(wàn)點(diǎn)關(guān)口后轉(zhuǎn)跌

標(biāo)普500指數(shù)收跌0.41%。道指收跌0.12%，納指100跌0.5%，

AI熱潮令科技股居多的納指在上半年領(lǐng)跑主要指數(shù)，累漲18%，標(biāo)普累漲14.5%

運(yùn)動(dòng)鞋履和服飾巨頭耐克（福匯交易代碼NKE.US）跌約20%，創(chuàng)2001年以來(lái)最大跌幅和四年多新低，今年累跌超30%，第四財(cái)季營(yíng)收遜于預(yù)期并下調(diào)2025全年銷(xiāo)售額展望，主流投行紛紛撤銷(xiāo)增持評(píng)級(jí)。

 

華爾街近期“輪番唱空”美股。

摩根大通警告稱(chēng)，標(biāo)普大盤(pán)到年底恐將暴跌23%至4200點(diǎn)，逆風(fēng)不斷累積，包括美國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩和企業(yè)盈利下修

高盛對(duì)沖基金業(yè)務(wù)主管∶由于美國(guó)財(cái)政赤字持續(xù)擴(kuò)大、市場(chǎng)集中度過(guò)高等因素，美股回調(diào)風(fēng)險(xiǎn)正在上升。高盛資金流專(zhuān)家警告∶7月4日后多頭開(kāi)始減倉(cāng)。

BCA Research首席全球策略師∶將標(biāo)普的年度目標(biāo)位下調(diào)至3750點(diǎn)，認(rèn)為勞動(dòng)力市場(chǎng)放緩導(dǎo)致的消費(fèi)疲軟為美股最大利空

 

明星科技股齊跌，但特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）轉(zhuǎn)漲0.2%再創(chuàng)近四個(gè)月最高。英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）漲3%后轉(zhuǎn)跌0.4%，

Meta（福匯交易代碼FB.US）跌近3%脫離十一周最高，亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）跌2.3%脫離歷史最高，奈飛跌超1%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）跌1.8%；

 

蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）跌1.6%止步四日連漲，蘋(píng)果手機(jī)5月中國(guó)出貨量增長(zhǎng)40%，折扣促銷(xiāo)顯威力。定價(jià)近3萬(wàn)元的國(guó)行版蘋(píng)果Vision Pro正式開(kāi)賣(mài)，中國(guó)是美國(guó)之外首批開(kāi)賣(mài)國(guó)家。

微軟（福匯交易代碼MSFT.US）跌1.3%并止步連續(xù)三日創(chuàng)新高，市值3.32萬(wàn)億美元為美股最大。歐盟反壟斷專(zhuān)員稱(chēng)將進(jìn)一步審查微軟向OpenAI投資130億美元的交易，還將調(diào)查OpenAI獨(dú)家使用微軟云技術(shù)一事。

 

在美股科技七姐妹中，英偉達(dá)（福匯交易代碼NVDA.US）上半年累漲149.50%，Meta（福匯交易代碼FB.US）上半年累漲42.74%，谷歌（福匯交易代碼GOOG.US）上半年累漲30.55%

亞馬遜（福匯交易代碼AMZN.US）上半年累漲27.19%，微軟（福匯交易代碼MSFT.US）上半年累漲19.29%，

蘋(píng)果（福匯交易代碼APPL.US）上半年累漲9.68%，特斯拉（福匯交易代碼TSLA.US）上半年累跌20.36%表現(xiàn)最差。

臺(tái)積電（福匯交易代碼TSM.US）上半年漲67%

 

道指（US30）成分股中，軟件巨頭Salesforce（福匯交易代碼CRM.US）在二季度累跌14.6%，英特爾（福匯交易代碼INTC.US）季度跌近30%表現(xiàn)最差，波音（福匯交易代碼BA.US）季度跌5.6%、上半年跌30%。

 

歐洲股市連續(xù)第二日普跌且僅德股漲，法國(guó)股指（福匯交易代碼FRA40）全周跌約2%至五個(gè)月最低，德國(guó)股指（福匯交易代碼GER30）全周漲0.4%是唯一上漲的國(guó)家指數(shù)。

 

 

【今日重要數(shù)據(jù)】

☆ 15:50/15:55/16:00，法國(guó)/德國(guó)/歐元區(qū)6月制造業(yè)PMI終值

 

☆ 16:30，英國(guó)6月制造業(yè)PMI

 

☆ 22:00，美國(guó)6月ISM制造業(yè)PMI

 

☆ 因香港特別行政區(qū)成立紀(jì)念日，中國(guó)-香港交易所休市一日，影響恒指HKG33交易∶https://www.fxstatus-chinese.com/trading-services/?id=1362

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